一、任我行CRM OA簡介
    任我行CRM OA是以"客戶管理"為主線，以"銷售團隊管理"為核心，涉及企業全方位管理的"企業運營管理平臺"。該系統結合任我行自身對CRM?OA的成功應用以及全國上千家用戶的實施經驗積累，能夠快速方便地幫助企業搭建自己的"運營管理平臺"。
    二、適用對象
    直銷或分銷模式的企業；以項目管理為主的企業；以客戶服務為主的企業；對協同辦公要求較高的企業。
    三、CRM產品及應用背景
    中小企業管理癥狀：
    客戶資源利用率低
    權威研究表明，開發一個新客戶付出的代價至少是維持一個老客戶代價的6-8倍。對很多公司而言，從來沒有在老客戶身上獲取第二次交易，導致客戶資源利用率低下。
    客戶滿意率低
    客戶對公司很多方面很不滿意，即使產品品質再好，也會影響客戶對公司產品的忠誠度和口碑傳播。
    客戶流失現象
    公司對客戶資源管理不善，導致許多銷售人員將客戶資源視為“個人財產”，經常因銷售人員的變動導致公司客戶的流失。
    銷售缺乏控制
    銷售任務和銷售人員管理失控，銷售經理常常感嘆手下這幫“兵”一出去就如同大海浮萍，不知道他們每天都在做什么；銷售人員卻感嘆公司銷售計劃無序可循，走向市場如同走向迷宮，只知道該完成多少銷售任務，但如何完成，每天該做什么，任務分哪幾個部分，每一步該怎么做？
    團隊各自為陣
    公司多個部門與某個客戶有工作關系和交叉，由于信息不共享，內部溝通不暢，有分工無協作，不能形成團隊作戰能力。
    溝通效率低下
    公司內部信息溝通不暢，影響工作效率，尤其是對客戶反應能力。
    工作思路紊亂
    公司除了少數的領導層能夠很有條理的安排自己的計劃和工作外，大多數人的思維沒有條理，經常低效忙亂，雜亂無章。
    四、設計理念
    管理型CRM——結合先進管理理念和現代企業管理模式。
    實用型CRM——用頂級CRM20%的功能，解決企業80%的應用需求；
    用頂級CRM軟件20%的投入，解決企業80%的銷售管理問題。
    擴展型CRM——可以與其他管理系統集成。
    五、任我行CRM功能及應用
    1、客戶交往過程的結構化管理
    任我行CRM把與客戶交往過程中的記錄，比如業務記錄、業務員日程安排、客服記錄、銷售過程、工作報告、業務合同、銷售記錄、銷售費用等，進行結構化的分類管理。這樣，就把企業中離散的客戶資料、銷售過程及服務的全部信息象珠子一樣串起來，讓查閱者“一目了然”，這些資料將為企業創造出持續的價值！
    1）銷售主管掌握銷售代表和客戶交往記錄流水
    2）團隊溝通及討論
    3）業務交接的高效和防止人為或非人為因素引起的客戶流失
    4）規范管理合同、協議等資料，供隨時調閱
    5）管理與客戶相關的工作活動（售前、實施、工程進展、工程驗收、售后服務、專題活動、回訪記錄等）
    6）管理與客戶相關聯的日程記錄
    7）管理客戶的購買記錄
    2、客戶關系的網狀管理
    “客戶是一口井、不是一碗水”，把企業與客戶相關聯的往來單位管理起來，并清楚描繪其關系。這樣，企業就可以把“客戶的人脈關系”全部掌握。從這個網任何一個結點進去，都能對整個客戶關系網進行調閱。
    3、企業內部協同管理
    1）團隊日程協同管理
    日程，也就是計劃和備忘。其實，離開了往來單位的日程是沒有任何意義的！我們從前使用的記事本，就是一個零散的，以時間為順序先后記錄的備忘錄。而這些記錄，事后的查閱很麻煩，基本不會去查。同時團隊的日程安排，團隊互相之間應該是彼此知曉的。
    舉例1：我們想查詢一下和XX客戶一起做了什么活動，基本不太可能去翻備忘錄，而是希望有一個好幫手，能夠以客戶為線索，把之前與這個客戶相關的所有日程安排記錄下來，這就是任我行CRM的日程管理；
    2）各部門協同管理
    小組溝通的便簽，以及與客戶相交往的任何明細，任何與這個客戶相關人員，在自己的權限范圍內，清楚整個小組或者公司對該客戶的工作記錄，在內部保持暢通的信息通道。比如，銷售與咨詢、服務的有效整合。
    4、銷售過程的量化管理
    “銷售”的本質——為了達成某種交換目的而在人與人之間產生的溝通和互動的過程。銷售過程的量化管理，即對銷售活動進展狀況的數字化管理。從目標客戶建立到簽約成交的過程中，按客戶需求變化以及我們提供咨詢的不同來分成若干個階段，并用相應的數值描述出來，如：10%指的是客戶有這方面的需求意向，但對我們并沒有特別的關注；50%即可以表示需求強烈并偏愛于我們；而70%則可能到了談合作的相關條款等。這樣就讓本來靜止在紙上的業務報告變成了動態的分析數據。
    5、 工作流程審批和費用審批管理
    工作活動流程審批——可以實現上下級、同級等公文流轉，可以根據報告的主題進行分類。
    費用審批——這一功能主要包括費用的申請、審批、報銷等業務活動，同時還可以讓我們隨意查對不同時段內個人或部門的所有費用花銷。
    使用任我行CRM的費用審批功能，即使公司老總出差在外，也可以利用發達的Internet，有效地解決了“等老總簽字”現象，老總也可以從繁雜審批的事務工作中解脫出來；有助于相關主管人員分析費用的結構及合理性。同時也解決了申請人與執行人之間因空間差異造成“待工現象”。
    6、 客戶關懷及客戶挖掘
    客戶關懷和客戶挖掘是CRM的根本和精髓，這也是一個行銷理念，它是一個廣義的概念，而不是一個具體的功能。比如，清楚的知道客戶的購買時間、產品、價格、數量、實施服務等，這就是對客戶的關懷。再如，客戶生日的自動提醒及自動郵件祝賀等。其實，有沒有這個“客戶關懷”的功能已經不重要的，重要的是全部員工要有“客戶關懷”的意識，并且有良好的IT工作記錄，CRM只是幫助實現、提高效率的工具。
    7、銷售人員自我管理
    日程管理：做時間的主人，并能分清事情的輕重綬急。同時，做好日程計劃，并將相關往來單位和人作關聯。
    報告管理：報告，即對重大的工作事件，詳細的記錄方便查閱。前事不忘后事之師。
    自我目標管理：可以對大量的客戶進行分類和檢索，對目標和過程做到心中有數。
    8、短信即時溝通
    任我行CRM擁有內外部短信溝通功能。此項功能是解決了公司跨地域、跨部門的溝通難題，讓分公司與總公司、部門與部門、員工與員工、主管與員工、上層與底層建立起立體的直接的信息橋梁，從而解決了內部信息不暢，降低了通信成本。溝通高效簡潔，同時節約了電話費，減少了噪音。并且系統統一對各類型接收與發送進行詳細分類整理。
    9、辦公信息平臺
    在CRM中我們集成了“任我行OA”。“任我行OA”是一種面向廣大中小企業的低成本高效率的辦公自動化平臺，是任我行軟件憑借多年來為廣大用戶實施信息化方案累積的需求分析和實踐經驗開發而成。該平臺創造了一種全新的辦公環境，利用BBS欄目的方式實現企業的“管理要素”，每一個欄目就代表一個管理要素，整個平臺相當于一個24小時值班的常務副總，從而真正實現電子化協同工作、辦公自動化和知識管理。
    10、知識及資料管理
    談到“知識管理”，很多人就想到了大企業用的，價格高，應用難度大的奢侈品，其實不是這樣的。很多小企業也需要知識管理，包括很多大中型企業也只需要簡單的知識管理，而且必須應用簡單，功能復雜了絕對不行。
    六、系統特點
    1、實用性：與國內中小企業實際業務緊密結合。
    2、易用性：無須進行專業培訓，
    3、實施簡單性：B/S結構，100%互聯網應用，可實現遠程實施和維護。
    4、實施可行性：
    信息化成功實施的兩個基本前提：一是“老板意志”，二是 “員工意識”。
    只有“老板意志”，還不能保證信息化實施成功，還必須有“員工意識”。任我行CRM通過實用的功能讓員工自愿配合使用，比如：查找客戶電話、下載產品資料、獲取營銷信息、獲取公司公告、內部郵件和信息傳訊、日程計劃等，通過被動和主動相結合的產品理念，能夠有效的保障CRM的順利實施。
    5、 擴展性及開放性：可與其他系統實現順利對接。