國(guó)際鋼材市場(chǎng)整體上仍保持疲軟
2008-12-16 13:39:00 來(lái)源：現(xiàn)代物流報(bào) 編輯：56885 關(guān)注度：摘要：... ...
□蘭格鋼鐵信息研究中心林桂樂(lè)
本周?chē)?guó)際鋼材市場(chǎng)整體上仍保持疲軟。最近一期的CRU全球綜合鋼價(jià)指數(shù)為160.5點(diǎn)，周環(huán)比下滑12.3％，比上月下滑33.2%，年同比下滑6.8%。CRU扁平材指數(shù)為153.5，周環(huán)比下滑7.6％；CRU長(zhǎng)材指數(shù)為174.5，周環(huán)比下滑19.5％。在歐洲，安賽樂(lè)米塔爾下調(diào)2009年第一季度中歐板材合約底價(jià)，歐洲中厚板下滑趨勢(shì)尚未改變。在北美，美國(guó)市場(chǎng)需求繼續(xù)惡化，部分鋼廠進(jìn)一步降價(jià)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在亞洲，市場(chǎng)行情仍有所下滑，但現(xiàn)階段的下滑幅度大大小于歐美市場(chǎng)，不過(guò)需求依舊不振。
面對(duì)令人極度沮喪的市場(chǎng)局面，全球各大鋼廠一方面，繼續(xù)加大減產(chǎn)力度；另一方面，通過(guò)減薪裁員、削減或拖遲投資項(xiàng)目、降低采購(gòu)成本等方式減少運(yùn)營(yíng)成本。其中，美國(guó)鋼廠的執(zhí)行力度尤其引人關(guān)注。目前美國(guó)僅維持9座高爐在運(yùn)轉(zhuǎn)，約2/3的高爐已被關(guān)閉。美國(guó)最大鋼廠USS最近又聲稱(chēng)關(guān)閉3家鋼廠，分別為格拉尼特城廠、基威廷和大湖廠，估計(jì)約有3500名雇員被解雇。最近一周，美國(guó)鋼材的產(chǎn)能利用率降至49.5%，創(chuàng)25年以來(lái)的最低水平。不久前，墨西哥鋼鐵巨擘AltosHornos公司裁員1.2萬(wàn)人。由此可見(jiàn)，全球各大鋼廠都展開(kāi)積極行動(dòng)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的下滑局面。歐洲市場(chǎng)：
需求依舊疲軟 庫(kù)存繼續(xù)增長(zhǎng)
扁平材市場(chǎng)，全球最具影響力的安賽樂(lè)米塔爾宣布下調(diào)2009年第一季度中歐板材合約價(jià)格，下調(diào)50~100歐元（每噸，下同）。這個(gè)信號(hào)表明歐洲鋼材市場(chǎng)在2009年第一季度都很難出現(xiàn)起色。歐洲尤其南歐板材生產(chǎn)商的處境似乎越來(lái)越糟糕，受需求委靡的影響，南歐的中厚板市場(chǎng)幾乎崩潰，工廠關(guān)閉、裁員，其中意大利產(chǎn)量下滑到40%~50%。面對(duì)當(dāng)前需求極弱的市場(chǎng)，一位貿(mào)易商認(rèn)為這是購(gòu)貨的機(jī)會(huì)，在2009年1月5日之前，市場(chǎng)狀況不會(huì)有大的改觀，這是客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的良好時(shí)機(jī)，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候可以任何價(jià)格購(gòu)買(mǎi)到產(chǎn)品。目前商品中厚板的主流市場(chǎng)價(jià)格為800~850歐元，比上月下滑了50歐元。由于庫(kù)存較高，預(yù)計(jì)12月份南歐中厚板市場(chǎng)將繼續(xù)下滑，這種狀況要延續(xù)到2009年第一季度才會(huì)有所改變。
長(zhǎng)材市場(chǎng)，受中東市場(chǎng)補(bǔ)充庫(kù)存帶動(dòng)，意大利螺紋鋼和線(xiàn)材價(jià)格上漲，但大型材仍然疲軟。意大利北部螺紋鋼和線(xiàn)材價(jià)格持續(xù)上漲，拉拔線(xiàn)材基價(jià)上漲了20歐元，目前價(jià)格460~480歐元，網(wǎng)用線(xiàn)材基價(jià)上漲30~40歐元，至430~440歐元，螺紋鋼基價(jià)上漲20歐元，至230~450歐元。但大型材仍然保持疲軟，目前小型材基價(jià)穩(wěn)定在260~310歐元。北美市場(chǎng)：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑 鋼廠減產(chǎn)力度加強(qiáng)
目前美國(guó)鋼材市場(chǎng)需求狀況進(jìn)一步惡化，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。板材市場(chǎng)，中西部鋼廠的熱軋板、冷軋板、熱鍍鋅板出廠價(jià)格分別為600美元/短噸、700美元/短噸、800美元/短噸，周環(huán)比分別下滑80美元/短噸、100美元/短噸、100美元/短噸。盡管大部分鋼廠的熱卷出廠價(jià)還保持在560~600美元/短噸，但市場(chǎng)上的大單熱軋板卷交易 （千噸以上）的成交價(jià)格已經(jīng)跌破500美元/短噸，可見(jiàn)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩情況比較嚴(yán)重。長(zhǎng)材市場(chǎng)，中西部鋼廠螺紋鋼、線(xiàn)材、小型材的出廠價(jià)分別為600美元/短噸、750美元/短噸、840美元/短噸。盡管美國(guó)廢鋼價(jià)格反彈，1月份發(fā)貨的H型鋼的廢鋼附加費(fèi)也將隨著上漲，但這并不能推動(dòng)H型鋼成交價(jià)格上漲，最近3個(gè)月美國(guó)H型鋼價(jià)格累計(jì)下滑了300美元/短噸。
隨著美國(guó)三大汽車(chē)生產(chǎn)巨頭步入風(fēng)雨飄搖的歷史性時(shí)刻，原本就不怎么景氣的美國(guó)鋼鐵業(yè)正面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)，為此美國(guó)鋼廠進(jìn)一步加大了減產(chǎn)力度。最近，美國(guó)最大鋼廠USS聲稱(chēng)關(guān)閉3家鋼廠，安賽樂(lè)米塔爾的運(yùn)轉(zhuǎn)高爐數(shù)也減至3座，USS本次關(guān)閉高爐導(dǎo)致大約3500名工人失業(yè)。目前美國(guó)在運(yùn)轉(zhuǎn)的高爐僅剩9座，僅占美國(guó)高爐總量的1/3。受此影響，美國(guó)鋼廠產(chǎn)能利用開(kāi)始屢屢創(chuàng)近25年以來(lái)的新低，11月份的最后一周，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率降至50.2%，創(chuàng)25年以來(lái)歷史新低記錄，而在隨后即進(jìn)入12月份的第一周，這一新低記錄再度被刷新至49.5%。亞洲市場(chǎng)：
下跌接近尾聲市場(chǎng)反復(fù)筑底
亞洲市場(chǎng)，由于下跌時(shí)間比歐美市場(chǎng)早，下跌幅度也較大，因此目前亞洲市場(chǎng)的行情下跌已經(jīng)近尾聲，但是受需求疲軟以及歐美市場(chǎng)的影響，目前尚無(wú)明顯的反彈跡象。目前中、韓鋼廠開(kāi)始與東南亞用戶(hù)舉行熱軋板卷價(jià)格談判，中國(guó)寶鋼和韓國(guó)浦項(xiàng)、現(xiàn)代鋼鐵公司將與東南亞用戶(hù)就2008年12月份~2009年1月份熱軋板卷出口價(jià)格舉行談判。據(jù)稱(chēng)，寶鋼報(bào)價(jià)約為450美元 （FOB），浦項(xiàng)報(bào)約520美元 （FOB）。對(duì)韓國(guó)鋼廠來(lái)說(shuō)，韓元對(duì)美元大幅貶值有利于他們出口。浦項(xiàng)的熱軋板卷出口報(bào)價(jià)與內(nèi)銷(xiāo)價(jià)基本相當(dāng)，目前內(nèi)銷(xiāo)價(jià)為88萬(wàn)韓元，不足600美元，大大低于日本鋼廠與韓國(guó)已達(dá)成的第四季度出口價(jià)格1000美元 （FOB）。此外，浦項(xiàng)還計(jì)劃給用戶(hù)一定量的折扣，以與日本和中國(guó)出口到韓國(guó)的熱軋板卷相競(jìng)爭(zhēng)。
東南亞長(zhǎng)材價(jià)格在前期反彈之后，由于缺乏需求支撐，東南亞長(zhǎng)材市場(chǎng)再次下滑。目前國(guó)外供應(yīng)商出口到東南亞的方坯報(bào)價(jià)為390~400美元 （CFR），兩周前曾漲至430美元 （CFR）。由于韓元貶值，最近韓國(guó)鋼廠向東南亞出口報(bào)盤(pán)增加，現(xiàn)主流報(bào)價(jià)為360~370美元（FOB）。由于銷(xiāo)售量下降，韓國(guó)鋼廠已經(jīng)下調(diào)了12月份出廠價(jià)格并加大出口量，后期鋼廠還有降價(jià)空間。11月份韓國(guó)7家螺紋鋼生產(chǎn)商的銷(xiāo)售量是2005年2月以來(lái)最低。7家螺紋鋼生產(chǎn)商的11月銷(xiāo)售量是57.2萬(wàn)噸，低于原計(jì)劃的81萬(wàn)噸，銷(xiāo)售量連續(xù)4個(gè)月減少。由此可見(jiàn)，亞洲市場(chǎng)正處于反復(fù)筑底階段。
綜上所述，國(guó)際鋼材市場(chǎng)整體上仍未擺脫下滑局面，這種局面有望在2009年第一季度得以改變。
