隨著全球資源需求的不斷增長，近年來原油、天然氣價格不斷上漲。OPEC（歐佩克）秘書長表示，至2020年OPEC石油供應量增加900萬桶/天，保證全球石油產品的充足、穩定供給。而石油、天然氣的生產需要大量的鋼鐵，其中管材占絕大多數，包括焊管和無縫管。筆者認為，這一輪的國際能源價格大幅上漲，對我國鋼管出口市場將會產生什么樣的影響，值得研究。 
　　一、原油價格飚升刺激原油開采 
　　新一輪經濟持續增長，是能源需求增長的主要原因之一。2008年6月底，原油價格一舉突破USD$140/桶，與1995年相比，整整漲了7倍；與2007年年初相比，上漲170%；與2007同期相比上漲近100%。 
　　TOCOM（東京工業品交易所）指數同樣顯示，與去年同期相比，原油指數增長80.2%，天然氣指數增長47.1%(圖1)。剔除通脹導致的價格上漲因素，原油價格的上漲仍然十分迅速。從圖1也容易看出，從2008年3月至今，石油價格增長速度要高于天然氣。但據國外專家預測，下半年天然氣價格可能上漲50%。 
　　為保證全球石油的長期需求，2008-2010年OPEC在沙特，阿聯酋，阿爾尼利亞，科威特，卡塔爾，利比亞等地區加大石油開采量，至2010年，OPEC日產能達3,970萬桶/天,相比2007年增長11.2%，2008-2010年年均日供應量增長3.5%。 
　　圖1：TOCOM原油和天然氣指數(2007年1月～2008年5月) 

　　數據來源：OPEC，MRI 
　　二、預計未來幾年全球鋼管需求年均增加400萬噸 
　　價格的上漲會促使能源生產企業加大投資，擴大生產，以適應新的需要。無論是石油及天然氣的勘探開采，還是運輸、加工，都需要大量的無縫管套管、焊管套管和管線管。 
　　OPEC成員國增加能源開采量，將新增一批石油工程項目,假設石油平均密度0.88，1噸石油等于7桶，每口井產油20噸/天，打油井每鉆進一米需要油井管65Kg，油井平均深度在700-1500米之間，油井管占用鋼總量40%左右,而鋼管占石油工業用鋼92%，如果按年均增加100萬桶/天測算,那么,2008-2010年OPEC成員國新增項目共需鋼管224.3-480.5萬噸左右,年均需求增加74.8-160.2萬噸。如果再加上NGL和其他液化產品用鋼需求量，年均需求鋼管可增加近130～200萬噸。 
　　圖2:OPEC上游企業產能計劃(2000-2010) 

　　數據來源:OPEC 
　　從天然氣建設情況看，全球天然氣管線建設（至2012年）所需鋼管約2,500多萬噸。其中，中國的西氣東輸二期、中亞管線等工程，共需要管線管1,000多萬噸，平均年需求量為350-400萬噸，約占全球管線管消費量50%；印度，馬來西亞等亞太地區的天然氣管線建設需要管線管約600萬噸，占全球消費量25%。國際市場年均需求增加約200萬噸。各地區管線建設情況詳見圖3： 
　　圖3：全球管線建設情況（至2010年） 

　　數據來源：MRI 
　　根據上述石油、天然氣國外建設情況分析，未來幾年內，國際市場鋼管年均新增需求量估計為400萬噸左右，可以說，國際市場需求是比較旺盛的。 
　　三、關稅調整改變出口產品結構 
　　2007年中國鋼管企業共出口936萬噸，占全國出口總量15%。從圖4中可以看出，國家發改委2007年6月份頒布的關稅政策，對鋼管出口量的影響十分明顯。2007年8月份鋼管出口量環比減少25.3%。其中，焊管出口量環比減少35.1%。與此同時,鋼管出口產品結構也發生了改變,無縫管仍享受國家出口退稅,出口比例大幅上升,近50%左右;焊管出口比例則從先前的50%降至20%左右。 
　　長期來看，從2007年下半年至2008年3月份，焊管出口量持續下降，相比減少72%，但近幾個月出口量逐漸回升。焊管出口價格受高成本和需求支撐，一直保持上漲態勢，月平均漲幅2%，與去年同期相比上漲34%。從圖4中不難看出，焊管需求動力與無縫管相比要強，而且出口需求是呈剛性的。 
　　另一方面，無縫管從去年6月份稅率調整以來，其出口量占鋼管出口總量比例不斷提高，約50%以上。2007年下半年，鋼管企業紛紛加大無縫管的生產和銷售力度，導致市場供給略大于市場需求，但由于原材料的價格上漲，還是推動了市場價格緩慢震蕩上行，詳見圖4： 
　　圖4：鋼管出口情況（2007年1月-2008年5月）


　　數據來源：MRI 
　　四、中國鋼管反傾銷案件增多，出口市場面臨挑戰 
　　近年來，中國鋼鐵產品的大量出口。反傾銷和反補貼案件頻頻發生。為此，國家發改委已取消了大多數鋼鐵產品的出口退稅。從2007年6月份調整關稅后，鋼管出口數量明顯減少，而且出口地區結構也呈現出了新特點，見圖5： 
　　圖5：2008年1-5月份鋼管出口地區分布情況 

　　數據來源：MRI 
　　圖5顯示，中國無縫管主要出口地區中，北美地區所占比例最大，約占全國總出口量1/4。截止目前，僅無縫管出口美國地區占全國出口比例達到26%，增長十分迅猛，歐洲地區占14%。歐盟委員會于6月26日收到歐盟產業申請，將對中國生產無縫管進行反傾銷調查。如果最終裁定對中國無縫管加征反傾銷稅和反補貼稅，中國每年將減少30-40萬噸出口量。而且，對美國市場出口數量的不斷增多，值得國內無縫管企業的注意。中國政府也很有可能出臺政策，降低或取消出口退稅，以減少不斷增多的中美貿易磨擦。 
　　今年1-5月份，國內累計生產無縫鋼管747.09萬噸,其中，出口194.92萬噸，占生產總量的26.1%.在這么高的外貿依存度下,如果減少或取消出口退稅率對國內市場帶來的沖擊都將會是巨大的。 
　　焊管主要出口地區中，北美地區占34%，其次是亞太地區占17%。由于美國地區鋼材市場需求增長較快，關稅加征以來，對美出口數量并未大幅減少。 
　　美國ITC在6月20日裁定，中國出口到美國的環狀焊接碳素鋼管對美國國內相關行業造成損害。這一舉措是對中國鋼管企業的一記重拳，美國將在未來5年里對中國出口到美國的該產品征收高額關稅,反補貼稅率將為30%-616%,平均37.2%，反傾銷稅率為69%-86%。加拿大公司向加邊境服務署（CBSA）也正在對來自中國的焊管進行反傾銷反補貼調查。 
　　一旦失去北美市場，中國焊管出口量將減少150-200萬噸/年。出口減少必定對國內市場造成壓力。但是否會對國內市場造成巨大影響呢？2008年1-5月份，國內累計生產焊管917.79萬噸,其中，出口127.3萬噸，占生產總量14%，而北美市場占全國產量僅為3.1%。數據表明，焊管對出口的依賴程度要明顯小于無縫管，這也就意味出口市場變化對國內市場的影響是較小的。 
　　焊接鋼管主要用電焊制造，電能消耗較大。6月份國內電價同比上調1.7分/度，對焊管生產企業的影響是不言而喻了，加上國內焊管新增項目又較少，夏季高溫時期的到來，勢必造成焊管產量下降。 
　　綜上所述，筆者認為，焊管出口在沒有大幅縮小的情況下，國內市場供應可能出現偏緊的局面，價格仍將處于高位運行。 
　　而高的外貿依存度，讓無縫管市場更多的受制于國家以什么樣的態度來看待出口市場的變化及采取何種政策措施。 
　　我的鋼鐵網研究中心（MRI）陳健