10月18日，與中鋼貿(mào)易有限公司聯(lián)手做生意的張楊正匆忙在秦皇島港碼頭卸下礦石。 　　“得趕緊卸，不然利潤(rùn)越來(lái)越低了”，他說(shuō)，今年四季度和明年一季度，鐵礦石價(jià)格將在目前90美元/噸的附近，最多有5-10美元的上下浮動(dòng)。
　　而1個(gè)月前他興致勃勃地囤貨時(shí)，曾預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)月每噸鐵礦石有20美元的漲幅。
　　“9月加快進(jìn)貨，10月放緩進(jìn)貨。有些地方現(xiàn)在港口的鐵礦石庫(kù)存還在下降，進(jìn)口的鐵礦石大部分還是用以補(bǔ)充消耗掉的庫(kù)存。但估計(jì)鐵礦石壓港不久就來(lái)了�！彼�說(shuō)。
　　有此感受的不止張楊一人。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)，9月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6455萬(wàn)噸，較8月的4968萬(wàn)噸增加近30％，創(chuàng)造了單月最高進(jìn)口紀(jì)錄。
　　在當(dāng)前的進(jìn)口鐵礦石成本之下，雖然自8月初鋼價(jià)一直在下行通道，一些鋼廠還是有盈利空間。9月粗鋼產(chǎn)量或已創(chuàng)下歷史新高。
　　一邊是中鋼協(xié)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)吳溪淳提醒：2009年1月至8月，中國(guó)表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)16.5％，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，另一邊，2010年度鐵礦石談判即將啟幕，三大礦業(yè)巨頭或要求鐵礦石價(jià)格大幅上漲30％-35％。
　　而恰在此時(shí)，國(guó)家各部委出手整治產(chǎn)能過(guò)剩。這一方面提振了作為明年談判代表的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中鋼協(xié)”）的底氣，也為今明兩年首次合并的鐵礦石談判增加了變數(shù)。
　　青島交峰
　　“以前鐵礦石是賣(mài)方市場(chǎng)，在全球主要鋼廠減產(chǎn)減少采購(gòu)的情況下，現(xiàn)在已是買(mǎi)方市場(chǎng)，目前還沒(méi)有哪一個(gè)分析說(shuō)明年鐵礦石供應(yīng)緊張的�！敝袖搮f(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華說(shuō)。
　　10月16日，在青島召開(kāi)的鐵礦石談判預(yù)熱會(huì)—第九屆鋼鐵原材料國(guó)際研討會(huì)上，單尚華拋出了三項(xiàng)主張：一是進(jìn)口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日到12月31日；二是堅(jiān)持長(zhǎng)期協(xié)議量?jī)r(jià)互動(dòng)，量大應(yīng)價(jià)優(yōu)；三是統(tǒng)一價(jià)格，確定了長(zhǎng)期協(xié)議的供貨商就不允許再向中國(guó)企業(yè)出售兩個(gè)價(jià)格的鐵礦石。分析人士認(rèn)為，單尚華的三項(xiàng)主張表明中方的談判框架已經(jīng)明朗。
　　地球另一端，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，2010年度全球鐵礦石價(jià)格談判上，三大礦業(yè)巨頭可能要求鐵礦石價(jià)格大幅上漲30％-35％，以扭轉(zhuǎn)2009-2010年度鐵礦石降價(jià)33％的局面。
　　業(yè)內(nèi)分析三大礦業(yè)巨頭要價(jià)的依據(jù)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁導(dǎo)致鋼鐵需求和產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)，及美元持續(xù)貶值帶來(lái)的國(guó)際原油和主要商品價(jià)格上漲。
　　三大礦業(yè)巨頭的預(yù)測(cè)并非空穴來(lái)風(fēng)。中鋼協(xié)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)吳溪淳預(yù)測(cè)，如果中國(guó)鋼鐵企業(yè)仍不減產(chǎn)，表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)將超過(guò)20％，即相當(dāng)于年增消費(fèi)鋼鐵量上億噸。而根據(jù)中鋼協(xié)已公布的9月上旬及中旬的粗鋼日均產(chǎn)量推算，9月出口量?jī)H占產(chǎn)量的5.2％，而在2007-2008年度這個(gè)數(shù)字高于10％。
　　但國(guó)內(nèi)外多數(shù)聲音仍認(rèn)為，明年的鐵礦石價(jià)格將在現(xiàn)有價(jià)格上小幅震蕩，不會(huì)出現(xiàn)大幅調(diào)整。
　　西澳大利亞大學(xué)商學(xué)院商業(yè)學(xué)教授Malcolm Richmon預(yù)測(cè)，根據(jù)主要礦山公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測(cè)，2010年全球鐵礦石產(chǎn)能過(guò)剩將達(dá)3億-4億噸。這是2002年以來(lái)，國(guó)際礦業(yè)界對(duì)于鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩量預(yù)測(cè)最大的一次。
　　“中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華稱目前已成買(mǎi)方市場(chǎng)，看來(lái)此言不虛。明年鐵礦石供大于求幾乎已成定局�！甭�(lián)合鋼鐵網(wǎng)人士稱。
　　只是令中鋼協(xié)難堪的是，國(guó)內(nèi)還有很多鋼企在繼續(xù)生產(chǎn)。中鋼協(xié)在權(quán)力上可以與國(guó)內(nèi)70多家大中型鋼鐵企業(yè)打招呼，但對(duì)調(diào)控全國(guó)鋼廠卻有難處。而鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)的根源正在于國(guó)內(nèi)下游已顯過(guò)剩的生產(chǎn)仍在進(jìn)行。
　　“對(duì)企業(yè)而言，當(dāng)國(guó)家利益與企業(yè)利益交鋒，國(guó)家戰(zhàn)略落實(shí)又相對(duì)緩慢的時(shí)候，企業(yè)負(fù)責(zé)人理所應(yīng)當(dāng)?shù)貢?huì)考慮自身利潤(rùn)。有利，企業(yè)就繼續(xù)生產(chǎn)，無(wú)利，不能承受虧損時(shí)企業(yè)才有必要減產(chǎn)。”邯鄲鋼鐵相關(guān)人士告訴記者，中鋼協(xié)唯一的途徑就是，請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部委出馬，尤其是當(dāng)中國(guó)的鋼鐵總量、產(chǎn)量、產(chǎn)能和消費(fèi)量都是世界第一時(shí)。
　　10月19日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的有關(guān)情況。
　　在被記者問(wèn)到寶鋼在湛江的千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目及武鋼在廣西防城港市的千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目會(huì)否受調(diào)控影響時(shí)，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司巡視員熊必琳表示，在鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的情況下啟動(dòng)這兩個(gè)項(xiàng)目，可能對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生一定的影響。至于什么時(shí)候啟動(dòng)，要看整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r而定。
　　熊必琳做了多年發(fā)改委工業(yè)司副司長(zhǎng)。對(duì)國(guó)內(nèi)外鋼鐵、礦石情況了如指掌。他的上述表態(tài)傳達(dá)出一個(gè)信號(hào)：在國(guó)家調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大背景下，國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)再上新的項(xiàng)目、再擴(kuò)產(chǎn)眼下將很難。而在民營(yíng)鋼鐵陣營(yíng)沙鋼董事長(zhǎng)沈文榮非�？隙ǖ仡A(yù)測(cè)，10月底，國(guó)內(nèi)鋼廠將進(jìn)入減產(chǎn)時(shí)點(diǎn)。
　　“這就意味著，最樂(lè)觀的預(yù)計(jì)是，從今年11月起，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的局面會(huì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。各部委的強(qiáng)勢(shì)整頓產(chǎn)能過(guò)剩已為2010年作為鐵礦石談判代表的中鋼協(xié)打了一針強(qiáng)心劑�！敝袖搮f(xié)相關(guān)人士告訴記者。
　　國(guó)際礦商的陽(yáng)謀
　　中鋼協(xié)在國(guó)內(nèi)得到了初步支持。然而，它又將如何應(yīng)對(duì)三大礦業(yè)巨頭的“談判預(yù)演”呢？
　　盡管明年的礦石價(jià)格不會(huì)劇烈波動(dòng)，大幅上漲的可能性很小，但這并不妨礙三大礦業(yè)巨頭運(yùn)用其商業(yè)智慧。
　　據(jù)曾多次接觸談判人士的中鋼協(xié)人士告訴記者，必和必拓采用的是“攻守兼?zhèn)洹钡牟呗浴?
　　在“守”上，必和必拓在行業(yè)里巨頭地位牢固，并得到陸克文和國(guó)庫(kù)部長(zhǎng)等高官的支持。其幕后的積極運(yùn)作和奔走游說(shuō)，事實(shí)上成為了中國(guó)投資遭遇巨大阻力的不可忽視的原因之一。
　　同時(shí)兩拓還經(jīng)常結(jié)成聯(lián)盟。從兩拓合并到今年6月宣布成立合資公司，到操作海運(yùn)市場(chǎng)，其同向運(yùn)作的聲音不絕于耳。
　　與此同時(shí)，兩拓策略又各有側(cè)重。必和必拓善于幕后運(yùn)作，政府部門(mén)、海運(yùn)市場(chǎng)、投行、中國(guó)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)或企業(yè)、媒體，它都積極接觸。
　　力拓雖然爆出間諜案，但它的市場(chǎng)化更高一些。今年5月26日新日鐵與力拓率先達(dá)成協(xié)議，年度鐵礦石合約價(jià)格下降33％。此前多次接觸力拓CEO艾博年的人士告訴記者，力拓慣用的手法是，因氣候原因影響礦山減產(chǎn)、在現(xiàn)貨市場(chǎng)上提高銷售比率、拖延長(zhǎng)協(xié)價(jià)礦石的發(fā)貨或在價(jià)格上做手腳等。
　　在“攻”上，提倡使用現(xiàn)貨價(jià)格交易的必和必拓已經(jīng)在傳統(tǒng)基準(zhǔn)定價(jià)體系外銷售了一半的產(chǎn)量。淡水河谷和力拓也在現(xiàn)貨市場(chǎng)上銷售了相當(dāng)大一部分今年的產(chǎn)量。
　　必和必拓去年就吵嚷要推出鐵礦石價(jià)格指數(shù)，甚至還聯(lián)合了部分銀行或咨詢機(jī)構(gòu)時(shí)常放風(fēng)“指數(shù)已出來(lái)了”，給中國(guó)企業(yè)造成“如果當(dāng)下不簽長(zhǎng)協(xié)價(jià)，以后還有更貴的、變動(dòng)更大的價(jià)格等著你”的假象。
　　淡水河谷則相對(duì)溫和一些。每年的鐵礦石談判淡水河谷似乎都表現(xiàn)得只要利潤(rùn)合適就可以簽約，事實(shí)上它也往往是近幾年鐵礦石談判中最先與各國(guó)鋼鐵企業(yè)簽約的賣(mài)家。
　　淡水河谷高層此前在接受記者采訪時(shí)稱，他們很重視與中國(guó)鋼鐵企業(yè)的伙伴關(guān)系。當(dāng)然它也不能吃虧太多，去年兩拓爭(zhēng)取到了更高的價(jià)格漲幅后，今年淡水河谷在鐵礦石談判中顯得有技巧了很多。
　　業(yè)內(nèi)稱中鋼協(xié)建立鐵礦石談判新規(guī)則的最大突破口在于FMG。8月17日，中鋼協(xié)與FMG簽訂協(xié)議，但其時(shí)條件是，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)將以FMG可以接受的條件滿足其融資。因后來(lái)融資未成，F(xiàn)MG近日已經(jīng)表示，正與中國(guó)就第四季是否繼續(xù)采用折扣定價(jià)進(jìn)行協(xié)商。
　　當(dāng)國(guó)際權(quán)威報(bào)告稱2010年鐵礦石過(guò)剩將達(dá)到3億-4億噸時(shí)，業(yè)界認(rèn)為，F(xiàn)MG四季度抬價(jià)的要求得不到市場(chǎng)和中國(guó)企業(yè)的支持�！暗�也說(shuō)明，F(xiàn)MG還沒(méi)完全長(zhǎng)大時(shí)就已經(jīng)在和中國(guó)爭(zhēng)取其利益，它未來(lái)可能更不好應(yīng)對(duì)”的。上述人士稱。
　　誰(shuí)給鐵礦石定價(jià)？
　　三大礦業(yè)巨頭也不是沒(méi)有幫手。高盛、美林證券、瑞銀、摩根大通等國(guó)際投行紛紛預(yù)測(cè)，2010年全球鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議供貨價(jià)格可能出現(xiàn)10％-20％的上漲。
　　三大礦業(yè)巨頭與高盛等投行在某些領(lǐng)域的利益是同向的。除必和必拓等之外，一些投行也在與鐵礦石行業(yè)密切相關(guān)的船舶干散貨市場(chǎng)進(jìn)行投資。
　　著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平16日在廣州說(shuō)，“鐵礦砂價(jià)格是靠跟力拓談出來(lái)的嗎？中鋼協(xié)天真地認(rèn)為力拓是供應(yīng)者，中鋼協(xié)是消費(fèi)者，價(jià)格是供需決定的。實(shí)際上，決定鐵礦砂價(jià)格的是波羅的海指數(shù)和石油價(jià)格，只要波羅的海指數(shù)和石油價(jià)格上漲，鐵礦砂就會(huì)上漲，這兩個(gè)指數(shù)下跌鐵礦砂的價(jià)格就會(huì)下跌。這兩個(gè)指數(shù)誰(shuí)操縱呢？就是華爾街了。”
　　“郎咸平的論斷雖然更適用于鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)，但三大礦業(yè)巨頭除銷售長(zhǎng)協(xié)礦外，也正逐步加大其現(xiàn)貨礦的比例，不能不引起中國(guó)的警覺(jué)。”上述中鋼協(xié)人士稱，這是令中鋼協(xié)最為頭疼的一項(xiàng)。
　　多數(shù)管理人士和分析師表示，在始于2010年4月1日的合同年度里，基準(zhǔn)定價(jià)機(jī)制將繼續(xù)占據(jù)一席之地。三大礦業(yè)巨頭可能會(huì)致力于推動(dòng)基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)到接近現(xiàn)貨市場(chǎng)的水平。
　　產(chǎn)業(yè)集中度提高，過(guò)剩產(chǎn)能的盡快淘汰，規(guī)范鐵礦石進(jìn)口的程序等，都可增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在國(guó)際上的話語(yǔ)權(quán)。但近年中國(guó)鐵礦石供應(yīng)日趨被動(dòng)，其根源還是國(guó)內(nèi)后備資源不足。
　　瑞典原材料集團(tuán)主席Magnus Ericsson在青島會(huì)議間隙甚至借機(jī)表示，中國(guó)要滿足不斷上升的鐵礦石需求，有幾個(gè)可行的辦法：一是投資海外鐵礦石開(kāi)發(fā)，二是達(dá)成確定價(jià)格的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，另外就是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源的勘探力度。