□蘭格鋼鐵信息研究中心 侯志蕓張琳
    一、國(guó)際鋼材需求預(yù)期下降
    全球經(jīng)濟(jì)從2008年下半年開(kāi)始衰退，房地產(chǎn)低迷、汽車滯銷，持續(xù)近6年的鋼鐵行業(yè)上升態(tài)勢(shì)突然轉(zhuǎn)入停滯。全球粗鋼生產(chǎn)大幅減速，安賽樂(lè)米塔爾、新日鐵、美國(guó)USS、謝韋爾等全球各大鋼廠被迫大幅削減產(chǎn)量。
    據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)1月22日公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年世界粗鋼產(chǎn)量為13.297億噸，比2007年下降1.2%，是1998年以來(lái)首次下降。
    金融危機(jī)的沖擊使各國(guó)減少了對(duì)鋼鐵的需求，特別是建筑業(yè)、汽車、造船業(yè)等對(duì)鋼鐵需求大幅縮水，這些行業(yè)的低迷對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)是一個(gè)沉重打擊，預(yù)計(jì)2009年全球鋼需求縮減10％。
    二、鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、裁員、推遲投資
    總體而言，2009年鋼需求下降將趨于平緩，整個(gè)行業(yè)依然處于低谷期。面對(duì)鋼需求驟降和鋼價(jià)下跌，各大企業(yè)紛紛采取應(yīng)對(duì)措施，如減產(chǎn)、裁員及推遲投資。2009年對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)仍將是十分艱難的一年，減產(chǎn)仍將繼續(xù)，成本主要壓力由高價(jià)原燃料因素轉(zhuǎn)向開(kāi)工不足，產(chǎn)量下降，盈利同比大幅下降不可避免。企業(yè)已采取應(yīng)對(duì)措施。
    世界第一大鋼廠安賽樂(lè)米塔爾在全球范圍減產(chǎn)35%，裁員9000人，并要求到2009年年底總的銷售管理費(fèi)用必須下降50%。不重審?fù)顿Y項(xiàng)目，與日本新日鐵公司的美國(guó)汽車板合資廠擴(kuò)建計(jì)劃已暫停。
    德國(guó)蒂森克虜伯鋼公司決定將本財(cái)政年度的費(fèi)用開(kāi)支削減逾10億歐元，并尋求推遲5億歐元的擴(kuò)產(chǎn)投資。
    日本新日鐵和JFE鋼公司可能進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，其2008~2009財(cái)政年度的利潤(rùn)降幅將為12%，超過(guò)之前的預(yù)期。
    2009年塔塔鋼鐵和Corus集團(tuán)將聯(lián)合削減3.5億英鎊 （5.26億美元）支出，推遲在越南的鋼廠建設(shè)項(xiàng)目。
    巴西扁平材生產(chǎn)廠家米納斯吉拉斯黑色冶金公司決定削減30億美元投資的30%~40%。獨(dú)聯(lián)體幾大鋼廠也將削減2009年投資計(jì)劃。
    鋼鐵行業(yè)日子艱難，上游礦山企業(yè)不再風(fēng)光。以淡水河谷公司為首的三大礦業(yè)巨頭在2008年底也不得不宣布減產(chǎn)、裁員和削減投資。隨著需求下降，2009年鐵礦石市場(chǎng)很可能由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，年度合同價(jià)格也將結(jié)束持續(xù)6年的上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)降幅達(dá)40%。焦炭?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)將下降72%。
    三、大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資有助于鋼鐵行業(yè)擺脫困境
    2009年國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)具有較大的不確定性，好在世界各國(guó)政府均已清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，并在加強(qiáng)合作，攜手共同面對(duì)。其中大規(guī)�；�礎(chǔ)設(shè)施投入將成為帶動(dòng)鋼鐵工業(yè)擺脫眼前困境的出路。
    中國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需所采取的宏觀調(diào)控政策及4萬(wàn)億元投資，十大行業(yè)振興規(guī)劃將遏制鋼鐵向下調(diào)整的空間和時(shí)間，中國(guó)鋼鐵行業(yè)可能將先于國(guó)際見(jiàn)底回升。
    各國(guó)政府在經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中幾乎都加大了基礎(chǔ)設(shè)施投入，中國(guó)年前1000億元，年后1300億元已經(jīng)啟動(dòng)的投資大的投向是保障性住房建設(shè)、農(nóng)村 “水電路氣房”建設(shè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；美國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃投向的5大目標(biāo)之一是修復(fù)破損橋梁和道路；德國(guó)政府到2010年的500億歐元投資，主要投向公共基礎(chǔ)設(shè)施；印度政府新近公布的投資計(jì)劃也把鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、碼頭以及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施作為重點(diǎn)；瑞典、法國(guó)、荷蘭的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中都把公共基礎(chǔ)設(shè)施、公路、鐵路建設(shè)列為重點(diǎn)投向。
    此外，一些國(guó)家把行業(yè)涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、對(duì)消費(fèi)拉動(dòng)大的汽車行業(yè)作為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的救助重點(diǎn)，有利于擴(kuò)大鋼材的需求，美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等主要汽車生產(chǎn)國(guó)對(duì)汽車制造業(yè)實(shí)施特殊的救助辦法，英國(guó)汽車業(yè)獲政府32億美元融資擔(dān)保。中國(guó)實(shí)施汽車振興規(guī)劃和積極的消費(fèi)政策，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)需求，安排100億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件發(fā)展。
    四、世界鋼鐵行業(yè)供給格局依舊，貿(mào)易格局或許改變
    目前金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響還未見(jiàn)底，2009年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻，聯(lián)合國(guó)2008年12月初發(fā)表的一份經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告指出，如果各國(guó)提出的刺激經(jīng)濟(jì)方案規(guī)模不夠大，推動(dòng)時(shí)間過(guò)晚，全球經(jīng)濟(jì)可能因?yàn)榻鹑谖�機(jī)進(jìn)一步萎縮，2009年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從2008年的2.5%放緩至1%。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩將直接影響用鋼需求。
    澳大利亞麥格里銀行預(yù)計(jì)2009年全球鋼產(chǎn)量為12.2億噸，比2008年初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)減產(chǎn)1.1億噸，下降8.25%。但資源供給格局不會(huì)有大的變化，仍以亞洲為主產(chǎn)地；2008年中國(guó)以5.02億噸的粗鋼產(chǎn)量據(jù)世界10大產(chǎn)鋼國(guó)之首，位置也不會(huì)改變；但世界鋼材的消費(fèi)量和主要消費(fèi)地區(qū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)變化。
    2009年需求下降，交易量將會(huì)減少。全球最大獨(dú)立鋼鐵交易商杜弗克董事長(zhǎng)鮑爾佛預(yù)計(jì)，2009年鋼鐵需求可能下降10%，鋼鐵業(yè)還將面臨兩年困難期。
    歐盟鋼鐵市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重的影響，2009年歐盟經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)2%的負(fù)增長(zhǎng)。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟稱，歐盟鋼鐵市場(chǎng)在2009年將面臨前所未有的下滑。預(yù)計(jì)用鋼行業(yè)的產(chǎn)出將下滑7%~8%；鋼鐵表觀消費(fèi)量年比將減少15%；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口將下降11%。
    經(jīng)濟(jì)衰退競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)格局將重新劃分。2008年中國(guó)鋼材出口5918萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的10.22%。其中，出口目的地前20位國(guó)家和地區(qū)中，亞洲地區(qū)占57.1%，新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家占58.3%，美國(guó)占8.5%。
    相關(guān)產(chǎn)品出口地變化間接影響鋼材消費(fèi)流向的改變。2008年前10個(gè)月，中國(guó)退居美國(guó)第二大進(jìn)口來(lái)源地，我國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)所占份額由2007年同期的16.4%下降至15.7%，市場(chǎng)占有率回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴西、俄羅斯和越南在美的市場(chǎng)占有率反而分別提升0.2、0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)。
    2008年我國(guó)汽車出口增速大幅回落，單月出口量連續(xù)5個(gè)月同比出現(xiàn)下降。非洲、拉丁美洲和俄羅斯是我國(guó)汽車出口前3大市場(chǎng)。2008年對(duì)這3大市場(chǎng)出口汽車31.4萬(wàn)輛，占同期汽車出口總量的48.8%。其中，非洲14萬(wàn)輛，增長(zhǎng)17.4%，增速回落75.1個(gè)百分點(diǎn)；拉丁美洲9.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng)26.9%，超越俄羅斯成為中國(guó)汽車第二大出口市場(chǎng)，增速回落117.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)俄羅斯出口7.7萬(wàn)輛，增速由2007年的增長(zhǎng)1.8倍逆轉(zhuǎn)為下降27%。
    貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇。經(jīng)濟(jì)壓力下貿(mào)易保護(hù)主義抬頭， “買貨只買本國(guó)貨，裁員先裁外國(guó)人”的呼聲不絕于耳。印度自2008年10月以來(lái)對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品發(fā)起了17起貿(mào)易調(diào)查；歐盟對(duì)華機(jī)械產(chǎn)品緊固件實(shí)施反傾銷制裁，這將意味著對(duì)構(gòu)成傾銷的產(chǎn)品征收為期5年平均80%的反傾銷稅。從2009年2月9日開(kāi)始，俄羅斯政府將對(duì)部分品種軋制鋼材和鋼管征收15%~20%的進(jìn)口關(guān)稅。
    鋼鐵產(chǎn)品主產(chǎn)地在亞洲、在中國(guó)，2008年亞洲粗鋼產(chǎn)量7.7億噸，占全球總產(chǎn)量的58%；中國(guó)年產(chǎn)量5.02億噸占世界總產(chǎn)量的37.7%。由于初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)多在新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，在貿(mào)易摩擦中處于劣勢(shì)，客觀結(jié)果也會(huì)引起鋼材消費(fèi)流向的改變。
    救市資金投向?qū)⒂绊戜撹F產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)。鋼鐵產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因各國(guó)在救市資金投向中把基礎(chǔ)設(shè)施作為重點(diǎn)，汽車行業(yè)作為救助重點(diǎn)行業(yè)，使長(zhǎng)材和板材生產(chǎn)可能會(huì)早于全行業(yè)走出困境，但鋼鐵下游造船行業(yè)由于國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求低迷又會(huì)拖累板材行情好轉(zhuǎn)。2008年，波羅的海指數(shù) （BDI）全年猛跌91.5%，全球造船業(yè)開(kāi)始步入下行軌道。我國(guó)是全球第三大造船國(guó)，一是面臨新船訂單嚴(yán)重縮減。歐洲航運(yùn)界已停止新簽合同，造船廠已很難承攬到2011年以后的歐洲訂單。二是船東撤單風(fēng)險(xiǎn)加劇。目前我國(guó)主要造船企業(yè)的訂單大多簽至2010年，據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至目前中國(guó)船舶企業(yè)的撤單總量約在100萬(wàn)載重噸左右。
    總體來(lái)看，2009年世界鋼鐵供大于求已成定局，鋼鐵行業(yè)景氣在底部徘徊，能否回升和回升時(shí)間取決于歐美、新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。歐美制造業(yè)大幅下滑將改變國(guó)際鋼鐵貿(mào)易格局，歐美和中東地區(qū)鋼材進(jìn)口和消費(fèi)量將大幅下滑。世界鋼鐵協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)IanCh ristmas稱，今后鋼鐵工業(yè)增速可能放緩，但隨著需求回升，鋼材價(jià)格將上漲，生產(chǎn)利潤(rùn)將理性回歸。中國(guó)鋼鐵工業(yè)的并購(gòu)整合已經(jīng)加速，鞏固在全球鋼鐵市場(chǎng)的地位；新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家也將在鋼材需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的帶動(dòng)下擴(kuò)建鋼鐵產(chǎn)能；發(fā)展中國(guó)家鋼鐵企業(yè)還將繼續(xù)從規(guī)模型發(fā)展向價(jià)值型發(fā)展轉(zhuǎn)變；鋼材仍然是人們生活的基礎(chǔ)原材料，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基石，這一點(diǎn)不會(huì)改變。