商務背景 
    開德阜物流（上海）有限公司（以下簡稱K.D.F）是德國K.D.Feddersen 集團1998 年9 月在上海外高橋保稅區注冊成立的全資公司。公司專營各類德國產品，是多家公司在中國的獨家代理。隨著公司在市場策略上從跑馬圈地到精耕細作，從以產品為中心到以客戶為中心的轉變，公司的運營管理進行了一系列的相應調整，在此過程中K.D.F也不斷的跟進信息化平臺的升級與建設，以保證企業旺盛的戰斗力和高速的運轉效率。
    從公司成立起，K.D.F就致力于系統地建立一套與國際接軌的基于IT的管理體系。在企業逐步發展壯大的歷程中，K.D.F 成功部署應用了相關軟件廠商的企業級ERP管理系統，在產品生產、倉庫管理、貨物流轉以及財務管理上發揮了巨大的作用。信息化系統的升級，促使K.D.F 的生產力得到進一步的提高，從而加速了新客戶、新項目、新業務、新產品的產生。日益龐大而又雜亂無章的商業數據和信息，需要企業耗費大量的資源進行維護，使得企業員工的工作壓力隨之增加，項目運轉周期變長，成本提高。原本分工明確的各部門，在新數據以井噴速度遞增的今天，也因為數據交流困難而效率低下，無法全速運轉。缺少一套能在銷售流程前端有效地管理、分析、共享數據，規范流程以及科學預測分析的智能化系統，已經成為K.D.F進一步擴大規模、發展市場的瓶頸。因此K.D.F亟需一個功能強大又簡捷易用的客戶關系管理平臺來解決業務上的桎梏。
    解決方案 
    隨著K.D.F產品市場占有率的數量迅速增長，新客戶、新項目的發生頻率大大提高。加之企業在成長過程中，不斷地豐富產品結構和經營途徑，客戶和項目的類型也在原有基礎上進一步擴充。伴隨著大量新信息、新商機的涌入，原有的依靠純人工整理、分析的傳統辦公模式和項目流程越來越無法滿足企業的進一步發展。尤其是在K.D.F實施完ERP系統之后，經營周期后端的加速，更加凸顯了中前端的滯后，經營瓶頸也隨之顯現。加之企業內各部門流程均不一樣，各司其職的同時，也帶來了信息溝通不便，無法促進內部各部門的溝通合作，信息孤島、部門壁壘的現象日益嚴重。業務前端的運轉不利，從起點上限制了企業靈活的、可控的整合業務信息，修改和固化業務流程，高層的管理部門對前端的銷售部門缺少精確有力的掌控和業務指導能力，從而在制定市場策略、銷售策略以及價格策略上缺乏珍貴的第一手資料和數據依據，進而無法為后端的生產、供應、庫存提供有力的數據支持。為了從根源上解決這些難題，長久以來，K.D.F一直在尋求一款合適的信息化平臺來對企業業務中前端進行有效、可控的管理。這個平臺必須具備幾個關鍵功能：統一的信息溝通和管理、具有指導性意義的流程定制、強大的知識庫功能，以及優良的兼容性和易于開發的數據接口，以保證和后端的ERP系統完美對接，實現公司一體化的信息環路。
    2008年，K.D.F與 Tectura China(上海瀚資軟件咨詢有限公司)達成了實施部署Microsoft Dynamic CRM 4.0的合作協議，正式選定微軟CRM 4.0系統來為企業的成長助力。這一信息系統不僅可以科學有效的建立統一的數據平臺，實現對企業數據的全局共享管理，還可以通過微軟強大的工作流來靈活的對各個部門的流程進行修改和固化，對系統內外的信息交互做出快速響應。優秀的數據開發接口，可以跨系統、跨數據庫、跨開發語言，與第三方的ERP系統實現完美的數據對接。分類清晰、查詢便捷的知識庫系統，為員工提供培訓、學習的平臺，通過建立績效考核標準，激勵員工提高業務能力。該系統的實施使整個售后服務體系順利建立并迅速得到了用戶與員工的好評。
    作為微軟全球最大的金牌商務解決方案合作伙伴，上海瀚資軟件咨詢有限公司在K.D.F各部門的通力協助下，對K.D.F的信息化現狀和目標以及軟硬件環境進行了周密專業的分析，提出了一套靈活易用的解決方案，該方案既適用于K.D.F遍布全國數十個城市的辦事處，又能解決企業各層管理人員的管理需求，并依托于微軟技術而具備了非常強大的擴展、兼容和穩定性能，可以長久、穩健的滿足K.D.F不斷快速發展的企業要求。
    利益優勢 
    通過統一信息平臺，確保信息迅速傳遞，打破部門壁壘，減少人工維護成本50%以上
    對于銷售、貿易型企業而言，客戶資料無疑是企業最珍貴的第一手數據財富。以往這些數據資料都散落在企業銷售鏈最前端的銷售員手中，企業很難有效地收集、及時地更新這些基礎數據，無法將這些銷售員“私有”的數據財富真正轉化為企業財富。信息缺乏統一管理，直接導致建立在信息共享上的部門間協同合作很難有效地展開，從而加速了部門之間壁壘狀況的形成。在K.D.F成長壯大的歷程中，伴隨著正常的工作人員流動，客戶的丟失的情況也時常發生。一線的業務人員流失、變更，往往會造成一些客戶，甚至是重要客戶的流失，給K.D.F帶來無法估算的損失。在市場競爭愈發激烈的今天，客戶資源的流失對于企業而言，無疑是亟待解決的首要問題，而造成這一問題的主要原因，就在于客戶資源私有化，缺少一個統一的信息共享平臺來進行數據收集、整合工作。由于客戶數據共享性能受到制約，以往在K.D.F內部，各部門之間、各地域市場之間互相協同合作很難高效、準確的開展，尤其在商機共享、異地客戶開發、客戶價值的進一步發掘上舉步維艱。數據的統一收集、部門間的溝通配合都成為K.D.F需要花費大量人力去維護協調，成效卻差強人意的業務管理瓶頸。
    自從使用了新的信息平臺，利用Microsoft Dynamics CRM完善的客戶、聯系人信息管理功能，所有業務人員的客戶資料，在K.D.F的業務考核與激勵機制的配合下，準確、及時的維護進企業的系統。依賴強大的權限管控與安全角色等功能，所有數據可以便捷精確地實現可調控的共享與保護。業務人員的合理流轉，將不再會帶走可貴的客戶資源，企業內部門之間的信息共享、查詢也擺脫了以往依靠打電話、發郵件等傳統的溝通方式，不會再出現獲得信息困難，或者信息不準確等情況。所有的信息整合、共享，都建立在一個統一、安全的數據平臺之上，摒棄了以往繁瑣、困難的數據收集、部門溝通模式，不但提高了K.D.F在相關方面的工作效率，也減少了至少50%的人工維護成本，而且獲得了公司內部基層與高層的一致好評。
 隨著公司在市場策略上從跑馬圈地到精耕細作，從以產品為中心到以客戶為中心的轉變，公司的運營管理進行了一系列的相應調整，在此過程中K.D.F也不斷的跟進信息化平臺的升級與建設，以保證企業旺盛的戰斗力和高速的運轉效率。 
大 | 中 | 小
    準確的信息劃分與決策定位，縮短業務篩選與公關周期4成以上 
    以往在K.D.F中，客戶數據由于大部分掌握在基層的銷售代表手中，客戶的價值很難有一個統一的、全面的評測標準，大多數情況下，都由銷售代表個人的主觀判斷進行界定。由于缺少科學、準確的數據分析支持，銷售代表個人的客戶價值評定往往不夠準確，在某種程度上會誤導項目的開發方向與成本。尤其是在開發新客戶的時候，客戶價值的定位，將直接決定開發該客戶所投入的人力與成本。絕大多數情況下，銷售代表提供的客戶信息通常是零散的、片面的，參雜著較重的個人主觀判斷，在這樣的數據基礎上，K.D.F的市場開發過程更多的依靠一視同仁的客戶開發培養模式，缺乏針對性的科學依據，而且由于無法準確獲取客戶人事決策方面的信息，多方收集來的信息無法整合在一起，導致項目的公關難度與成本都較高，公關周期冗長，收到的效果也不盡人意。通過Microsoft Dynamics CRM系統的部署，上海瀚資為K.D.F量身打造了一套客戶價值評定系統，通過全面細致的調研，收集到K.D.F多年積累下來的各個部門的客戶價值評定標準，設計成相應的價值計算公式。通過科學的信息劃分與數據挖掘，CRM幫助K.D.F清晰、準確的衡量客戶的現有與潛在價值，使得K.D.F在客戶開發策略與成本上作出正確的決策。由于獲得了統一的數據處理平臺，由各個渠道獲得的客戶項目決策影響人的信息也匯集到CRM系統中，上海瀚資將這些信息匯總、分析，開發出一套決策樹系統，將客戶、項目各個階段開發周期中，復雜的人物決策關系、相互之間的影響力，以圖形化的方式直觀的顯示出來，幫助K.D.F的相關管理層和銷售代表可以清晰地抓住客戶、項目的公關重點，有的放矢，迅速準確的“找到人”、“找對人”，相關的公關周期算短了4成以上的時間，并且大大降低了公關成本。
    提供知識管理系統，員工培訓以及考核標準統一，全面提高了員工工作能力 
    K.D.F 管理層清楚的知道，要想提高客戶與項目的開發效率，直接面對客戶的一線工作人員需要具備良好的知識技能和處理溝通問題的能力。一線的工作人員包括底層的銷售代表和銷售助理，他們的工作狀態，一言一行是最能反應企業文化以及管理水平的，也是讓客戶感受最深的。為了能進一步提高員工的工作業務能力，K.D.F 利用Microsoft Dynamics CRM搜索知識庫的功能，建立了業務知識庫，并在全國范圍內共享給所有一線的員工，使他們隨時可以查閱業務知識，和熟悉產品信息，并在其中建立了常見問題應答，用標準回答的形式解決客戶提出的一般問題。對于比較復雜的問題，系統中建立了豐富的技術指導資料，給需要的銷售人員進行查閱，迅速提高業務能力，從而高質高效地解決客戶需求。
    此外，在知識庫中除了技術指導資料還有關于企業文化理念的資料、管理培訓資料、產品信息資料等。由于是共享在公司的服務器上，可以隨時供員工使用和學習，而公司也會對于不同級別的人員進行不同內容的考核。通過這些考核系統，不但提高了員工的能力，而且建立了公司人才庫。幫助K.D.F更有效地積累、傳承企業經驗，大幅提高了員工的工作能力與業務技能水平。

 強大的業務流程管理，統一協調各部門流程，實現高層對業務的精確管控 
    隨著市場在不同領域的擴展和業務規模的擴大，K.D.F內各個部門的分工也越來越明確，項目流程的差異也越來越大，并且項目流程隨著企業的成長在不斷地進行著調整。不一樣的業務流程，使K.D.F高層缺少有力的監控手段，無法準確的定位不同部門當前的項目階段，從而對項目做出適當的干預和調整策略。在人員培訓方便，由于部門業務的差異性，K.D.F不得不長期安排經驗豐富的老員工，利用傳統的“傳、幫、帶”的方式，給予新員工必要的幫助和指導，成本較高，而且效果一般。為了解決這個問題，上海瀚資利用CRM強大的工作流，在K.D.F不同部門全然不一的業務流程之上，結合科學的設計與開發，為K.D.F制定了一套統一的業務流程標準。各個部門通過同樣的系統入口開啟不同的項目，系統將準確的定位到各個不同項目的所屬部門和起始階段，將這些項目送入不同的業務邏輯流程中去。工作流會準確的依照各個部門內置設定好的標準，將項目流轉向不同的階段，并且在每個階段都自動產生響應的活動，用來幫助和指導業務人員做出正確的推進動作，幫助項目成功、順利的流出。即使是新上崗的員工，也能準確的按照工作流提供的活動指導，正確的完成項目的推進工作，相比傳統的幫帶培養模式，更高效，更通俗易懂，也更節約成本。除此之外，更能讓K.D.F高層滿意的是，這套工作流的配置，非常直觀、靈活而且易于使用，管理層可以隨時根據市場的變化和業務需求，調整工作流程的流向和具體活動設定，并且在統一的業務平臺上，隨時監控當前系統中所有項目的運轉情況與階段，及時的干預、指導項目的推進工作，一舉攻克了部門間業務協調的難題。
    科學的價格管理，規范的報價體系，縮短財務流程70% 
    在 K.D.F的業務模式中，各個部門所擔任的市場領域有所差別，彼此的銷售流程和產品體系也各不相同。在這種直銷與分銷共存，自主和代理并行的銷售、產品模式背景下，一個科學的、高效的價格管理和報價流程體系無疑會極大地提高K.D.F的市場、財務工作進程。以往，由于各個部門自主生產或者代理的產品經常發生價格、規格上的調整，市場策略也經常發生變化，給K.D.F的市場、財務工作人員帶來了極大地困難。各個部門的報價流程不一，相應的審批階段和審批條件也不盡相同，再加上結合匯率計算的本幣、外幣報價。每天大量的報價、審核工作，給財務部門增加了沉重的工作壓力。每逢月末、季末、年末，嚴謹周密的財報、對賬、庫存審核對于K.D.F而言，更是一件需要耗費大量人力，付出大量工作時間去處理的事情。部署實施Microsoft Dynamics CRM 4.0系統后，上海瀚資通過前期細致周密的部門調研，認真的分析研究了K.D.F各個部門各自不同的報價流程、審批流程，統一規范了K.D.F的產品價格體系，并且開放出相關的系統接口，以供在必要時，由K.D.F自行靈活調整。所有部門將從同一個報價入口流入各自不同的報價流程中去，互相獨立。系統將科學的記錄與財務數據相關的訂單、報價單等銷售信息，并且配合CRM的工作流，將自動分步驟的執行預先設定好的報價程序，直接在系統中通過郵件等方式提醒相應的審批人執行審批動作。利用Reporting Service提供的數據報表功能，在相應的時間點搜集、分析、挖掘系統內的財務數據，由系統自動生成相應的報表，從而大大簡化了以往K.D.F內財務方面繁瑣的工作，信息化平臺的應用，使得傳統的財務運轉流程縮短了70%。