□馬忠普
    金融危機(jī)重創(chuàng)世界，終于拖累國(guó)際經(jīng)濟(jì)步入衰退期。在當(dāng)今世界，如果不了解全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退，就很難說清鋼鐵市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)演變趨勢(shì)。但是對(duì)于非金融業(yè)經(jīng)濟(jì)人士而言，很難對(duì)金融危機(jī)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)演變趨勢(shì)和內(nèi)幕有更深刻的了解。而目前關(guān)于金融危機(jī)的各種分析往往反映不同的側(cè)面，缺乏整體的聯(lián)系和對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的內(nèi)在因果關(guān)系。盡管人們每天都在說金融危機(jī)影響世界經(jīng)濟(jì)，歐美經(jīng)濟(jì)早已經(jīng)陷入嚴(yán)重衰退之中。
    去年9月針對(duì)華爾街金融危機(jī)爆發(fā)，筆者寫的金融危機(jī)與鋼鐵市場(chǎng)一文中提出：國(guó)際貿(mào)易貨幣結(jié)構(gòu)體系多元化格局是未來的大趨勢(shì)。非如此就無法遏制若干年后再次重演美元金融基金大肆炒作大宗商品，引發(fā)通脹和美元危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重傷害。
    伴隨這次華爾街金融危機(jī)，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)為緩解信用危機(jī)和流動(dòng)資金的不足，從世界各地紛紛撤資。在全球經(jīng)濟(jì)一體化條件下，引發(fā)被撤資國(guó)美元的不足和本國(guó)貨幣的大幅貶值，也使人們看清了1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)的根源。美元金融體系危機(jī)，卻導(dǎo)致美元升值，多國(guó)貨幣的貶值，使更多的人們看清了美元在國(guó)際貿(mào)易中主導(dǎo)地位的弊端。
    即使這次金融危機(jī)中，美國(guó)財(cái)政部可以在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，不經(jīng)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)，有權(quán)增加美元的發(fā)行量。最近美國(guó)政府決定加印1萬(wàn)億美元，購(gòu)買3000億美元國(guó)債和1萬(wàn)億銀行的債務(wù)。美國(guó)只要印鈔票，就可以用美元從世界各地選購(gòu)需要的產(chǎn)品。歐盟批評(píng)美國(guó)“救市基金要用國(guó)貨”，“減少債務(wù)印鈔票”，這都不是一個(gè)負(fù)責(zé)任大國(guó)應(yīng)有的行為。但是美元在國(guó)際流通貨幣中的壟斷地位，決定了畢竟美國(guó)利益放到第一位。
    信用危機(jī)、債務(wù)危機(jī)已經(jīng)導(dǎo)致華爾街銀行相繼倒閉，已經(jīng)使美元帝國(guó)正加快走向衰落。美國(guó)的高額債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和超前消費(fèi)注定了今后某個(gè)時(shí)期美元長(zhǎng)期貶值的大趨勢(shì)。人們對(duì)華爾街金融的不信任，對(duì)美元壟斷國(guó)際貨幣體系的風(fēng)險(xiǎn)和世界多元化貨幣結(jié)構(gòu)體系的崛起已經(jīng)看的越來越清楚。認(rèn)清華爾街金融危機(jī)的本質(zhì)也許是這次世界金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退帶給人們最重要的教訓(xùn)，各國(guó)在尋求和平發(fā)展中，從本國(guó)的經(jīng)濟(jì)和金融安全戰(zhàn)略上會(huì)吸取這次金融危機(jī)和通脹引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退教訓(xùn)。這必將推動(dòng)國(guó)際貨幣結(jié)構(gòu)體系多元化改革和發(fā)展加快。
    為了提高歐元的國(guó)際地位，歐盟提出加強(qiáng)國(guó)際金融監(jiān)管。然而歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)大國(guó)目前的國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)正在迅速擴(kuò)散，已經(jīng)自身難保。俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫提出世界應(yīng)推進(jìn)貨幣結(jié)構(gòu)體系多元化，打破美元霸主的壟斷地位；中東地區(qū)國(guó)家正在積極醞釀中東地區(qū)國(guó)家統(tǒng)一貨幣；中國(guó)和俄羅斯建立了雙邊貿(mào)易用盧布和人民幣結(jié)算制度。為減少金融風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，中、日、韓三國(guó)建立了貨幣互換制度；央行和香港銀行簽署了4000億元的貨幣交換協(xié)議。中國(guó)各大銀行也紛紛加快走出去的步伐，在國(guó)際市場(chǎng)開展人民幣服務(wù)業(yè)務(wù)。金磚四國(guó)最近明確提出需要改革世界發(fā)展銀行和國(guó)際貨幣基金組織結(jié)構(gòu)，增加發(fā)展中國(guó)家的參與能力；特別是中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川最近指出：“世界需要建立超主權(quán)國(guó)家的貨幣儲(chǔ)備，以避免主權(quán)信用貨幣作為儲(chǔ)備貨幣的內(nèi)在缺陷�！倍砹_斯學(xué)者也提出建立不為一國(guó)操控的國(guó)際貨幣。我給它起個(gè)暫時(shí)名稱叫 “世界金元”。這種可能性、可操作性和前景非常值得我們?nèi)パ芯俊＝�立新的超主�?quán)國(guó)家的國(guó)際貨幣儲(chǔ)備需要世界各國(guó)的共同努力。因此，它必然是各國(guó)多元化結(jié)構(gòu)力量的合作成果。
    貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)中有這樣一段話：從世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式到國(guó)際貿(mào)易分工，從全球貨幣機(jī)制到金融市場(chǎng)重建，從國(guó)際關(guān)系均勢(shì)到地緣政治版圖，從新能源革命到綠色時(shí)代的來臨。這場(chǎng)金融危機(jī)沖擊將不亞于一場(chǎng)世界級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)。
    這次金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)不僅引發(fā)的原因與歷史上的危機(jī)不同，底部的特征也不同，未來重演的形式也不同。認(rèn)清華爾街金融危機(jī)的本質(zhì)也許是這次世界金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退帶給人們最重要的教訓(xùn)。為了減少未來世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)的再次爆發(fā)，終于引發(fā)了重新構(gòu)建世界貨幣結(jié)構(gòu)體系多元化改革這一新的歷史潮流。
（馬忠普：中華商務(wù)網(wǎng)華瑞市場(chǎng)研究中心主任 新華社鋼鐵行業(yè)特邀分析師 著名鋼鐵市場(chǎng)專家）