盡管行業(yè)處境有所不同，但在成本上漲的倒逼之下，匯率的變化已經(jīng)讓深圳以及珠三角的出口制造業(yè)看到了利潤臨界點(diǎn)的重壓。 　　他們，該如何應(yīng)對？
　　深圳商報(bào)記者 錢飛鳴 陳美壽
　　11月25日，周四，感恩節(jié)。
　　由此開始的“感恩圣誕月”，決定著美國零售業(yè)每年三分之一的收成�！度A爾街日報(bào)》24日的消息稱，美國消費(fèi)者信心在11月下旬明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)，路透社和密歇根大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的消費(fèi)者信心指數(shù)終值升至71.6，而10月份該指數(shù)終值為67.7。利好消息還包括：美國消費(fèi)者聯(lián)盟和全國信用社協(xié)會發(fā)布的最新調(diào)查顯示，更多美國人認(rèn)為自己的財(cái)務(wù)狀況改善，節(jié)日期間決定增加購物的人數(shù)也從去年的8％增加到10％；在圈內(nèi)擁有4500萬會員的美國汽車協(xié)會也預(yù)計(jì)，感恩節(jié)周末出行的美國人會比2009年增加11％，不僅會有4220萬人到離家80公里以外的地方游玩，而且平均每個家庭的感恩節(jié)花費(fèi)也大幅增至500美元。
　　今年感恩節(jié)的銷售可能會比往年提高2到4個百分點(diǎn)，薩克斯百貨、沃爾瑪、梅西百貨在內(nèi)的美國大賣場在媒體報(bào)道中有著相似判斷：連續(xù)黯淡兩年后，一個全民大采購的狂歡季似乎重新來臨。
　　在美國商家憧憬復(fù)蘇的同時，中國出口企業(yè)卻在算計(jì)著如何才能“多收個三五斗”。
　　成本上升，匯率變化，出口企業(yè)走到“利潤臨界點(diǎn)”
　　“10月的數(shù)據(jù)顯示，受匯率變化影響，玩具出口企業(yè)利潤率大約減少了1.8％，對于只有3％左右利潤的普通玩具行業(yè)來講，無疑不是一個樂觀的數(shù)字�！鄙钲谕婢咝袠I(yè)協(xié)會秘書長劉艷芳如此表述。這是一種苦澀的收獲。當(dāng)那些為感恩節(jié)和圣誕節(jié)準(zhǔn)備的中國玩具在6、7月間開始裝箱時，停擺了一年多的人民幣匯率再度踏上升值通道。今年6月19日，央行宣布進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制改革，人民幣兌美元此后升值2.5％。
　　“虧本是不可能的，但這樣熬著好沒癮�！毙藕想娋�集團(tuán)主席陳永漢顯得很無奈�！笆者M(jìn)來的是美金，付出去是人民幣。想想看，港幣現(xiàn)在兌換人民幣已經(jīng)是0.85�！痹诒驹�18日的一次協(xié)會內(nèi)部會議上，這位深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會會長對前景并不樂觀：“不知道下張單是什么價，同行個個都喊救命，大家好似都被打殘了�！�
　　算計(jì)的背后，是一場保衛(wèi)利潤的拉鋸戰(zhàn)。盡管行業(yè)處境有所不同，但在成本上漲的倒逼之下，匯率的變化已經(jīng)讓深圳以及珠三角的出口制造業(yè)看到了利潤臨界點(diǎn)的重壓。
　　如何應(yīng)對？
　　提價是必然的選擇。在今年的廣交會上，美的、格力、格蘭仕等空調(diào)企業(yè)不約而同地選擇了加價。美的集團(tuán)品牌管理部總監(jiān)董小華上周對深圳商報(bào)記者表示，美的空調(diào)在廣交會上的出口報(bào)價提升幅度在5％～10％之間。在深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會6月開始的匯率影響調(diào)查中，66％的受訪企業(yè)明確表示不降價，相當(dāng)部分企業(yè)會選擇提高報(bào)價。同一個調(diào)查中，47％的企業(yè)認(rèn)為匯率升值對利潤影響“非常大”，50％的企業(yè)認(rèn)為“有影響”，僅有一家企業(yè)認(rèn)為“無影響”，但這家企業(yè)的上報(bào)數(shù)字顯示利潤縮水規(guī)模卻在500萬元以上。
　　歇單也是一種選擇。陳永漢一位做服裝的“老友”放棄了剛剛在廣交會上拿到的訂單，那個有60多間廠的香港商人面臨的問題還包括飛漲的棉花以及難找的工人。“沒錢賺，老虎有什么當(dāng)頭？少做一點(diǎn)，保持實(shí)力最重要�！标愑罎h表示，今年出口少了三成左右，正考慮提前讓工廠放假。這位1981年來深投資的港商，工廠高峰期間有1200人，現(xiàn)在只有700人。在玩具行業(yè)，劉艷芳也聽到了罕見的消息：玩具巨頭美泰的訂單，過去是搶破頭，現(xiàn)在大家都在掂量掂量。
　　彼岸的購物季剛剛開始，中國出口企業(yè)的負(fù)重跑仍在繼續(xù)。
　　許多企業(yè)有單不敢接
　　“6月開始的本輪升值，讓出口企業(yè)有些措手不及。升值周期正值出貨高峰，早期簽訂的合同大受影響，不少訂單成了賠錢合同，有些企業(yè)的虧損訂單面甚至?xí)�有兩至三成。”深圳玩具行業(yè)協(xié)會秘書長劉艷芳表示，盡管企業(yè)普遍表示可以內(nèi)部消化匯率變動，但是人民幣升幅已經(jīng)逼近部分企業(yè)的“臨界點(diǎn)”，很多企業(yè)“有單不敢接”。新華社在玩具重鎮(zhèn)澄海的調(diào)查也顯示，匯率的變動等于吃掉了玩具企業(yè)2％的利潤，報(bào)道提及的圣誕老人玩具，原來估計(jì)毛利潤可以達(dá)到0.4美元一個，但最后算賬每個反而倒虧0.45美元。 
　　深圳加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會所做的最新調(diào)查結(jié)果也表明，人民幣升值影響堪憂，尤其是盈利狀況不容樂觀，受訪企業(yè)中僅有一家表示無影響。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，34％企業(yè)減少利潤在50萬元以下，9％在50萬至100萬之間，40％在100萬至500萬之間，17％的影響超過500萬元。
　　事實(shí)上，深圳的加工貿(mào)易企業(yè)今年并不缺訂單，隨之而來的卻是滋味復(fù)雜的“增產(chǎn)不增收”。香港中華眼鏡制造廠商會永遠(yuǎn)榮譽(yù)顧問李春方接受深圳商報(bào)記者采訪時表示，今年行業(yè)內(nèi)訂單已經(jīng)恢復(fù)正常，情況應(yīng)該說相當(dāng)不錯，但是整體利潤卻是往下走。利潤往下走的原因很簡單，那就是成本。陳永漢感慨日子“難捱”的那天，上�，F(xiàn)貨銅的價格上漲了每噸850元；廣交會11月4日落幕的那天，棉紗的價格已經(jīng)在每噸4萬元左右。
　　劉艷芳的手里拿著兩家會員企業(yè)10月份的原材料成本數(shù)字。一家做塑膠玩具的，由于原油價格上漲了8％，下游產(chǎn)品的塑膠料上漲了約15％；另一家是做毛絨玩具的，同樣是因?yàn)樵�油價格上漲，下游產(chǎn)品的主料ＰＰ棉在三天內(nèi)由每噸9800元漲至1.1萬元，而創(chuàng)下十年高點(diǎn)的棉價同樣讓企業(yè)難以接受。另一組數(shù)字也表示，在過去的3個月時間里，面料由每米12元漲至17元，木材上漲30％，鋁材上升5％，就連包裝用的紙箱也上漲了10％。在協(xié)會的調(diào)查中，一些做金屬玩具的工廠干脆停工，倒手原材料的收益遠(yuǎn)高于做玩具。
　　從2005年7月21日開始的匯改，人民幣兌美元一路“破8”、“破7”，實(shí)際升值超過20％。一位出口商表示，即使是在金融危機(jī)爆發(fā)的頭兩年，訂單依然有利潤，因?yàn)樵�材料的價格并沒有走高，但是眼下看上去美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇了，飛漲的原材料卻讓人受不了�！皡R率波動可以內(nèi)部消化，但是成本上漲實(shí)在無法吞下肚�！边@位商人如此表述。多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士均表示，升值的壓力顯得如此之大，根本原因還是原材料等成本上漲太快。成本的上漲還包括工資。李春方的工廠目前最大的困難是招不到工人：“基本工資1100元，那是肯定招不到人的；提高至1300元，還是不行。算起來，現(xiàn)在一個普通工人的收入都在2000元左右�！�
　　一路漲聲讓人憂，同樣讓人琢磨不透的還有外部環(huán)境。深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會副秘書長鄭建國直言美國經(jīng)濟(jì)依然存在不確定性，即使是來自美國的訂單，會員企業(yè)眼下多了原先并不存在的誠信風(fēng)險：“美國佬也會賴賬�！倍�在劉艷芳看來，企業(yè)現(xiàn)在訂單多了，更可能的原因是因?yàn)槠髽I(yè)數(shù)量少了，美國市場的真實(shí)情況并未反饋過來。“從出口情況來看，價格較高的電子類玩具依然積壓，好賣的都是低價產(chǎn)品�！眲⑵G芳的說法，在香港的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)字中可以得到部分印證。今年前8個月，香港出口美國的玩具總值剛過百億關(guān)口，同比減幅高達(dá)26.3％，去年全年的出口數(shù)字則是217億，遠(yuǎn)遜于2008年的289億。
　　空調(diào)行業(yè)共同選擇提價
　　在空調(diào)行業(yè)的時間計(jì)算里，冷凍年度是從8月的夏季開始。就2011的冷年來說，提價是共同的選擇。美的集團(tuán)品牌管理部總監(jiān)董小華對深圳商報(bào)記者坦陳，在本屆廣交會上，美的空調(diào)的出口報(bào)價提升幅度在5％～10％之間。與此同時，格蘭仕也將40％的出口產(chǎn)品提價10％。
　　提價端倪其實(shí)早已顯現(xiàn)。家電企業(yè)在今年4月的廣交會上便“漲聲一片”。當(dāng)時，志高空調(diào)的出口報(bào)價普遍上調(diào)了至少10％。董小華表示，“其實(shí)今年以來空調(diào)出口報(bào)價一直在提。”報(bào)價一直在提，出口數(shù)據(jù)在2010冷年很漂亮。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前8個月，空調(diào)產(chǎn)品出口量超過2877萬臺，出口額達(dá)64.7億美元，分別同比增長51.32％和45％。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，空調(diào)出口量在2010冷年達(dá)3710.78萬臺，同比增長37％，以過千萬臺的增量收復(fù)了2009冷年的失地。2008冷年，中國空調(diào)的出口量是3768.98萬臺。格力電器海外銷售公司總經(jīng)理肖友元透露，2010冷年，格力空調(diào)出口量和出口額分別同比增長87％和85％，出口量已超過2008冷年約10％。進(jìn)入2011冷年，格力空調(diào)出口勢頭不減，預(yù)計(jì)9～12月的出口增長將超過110％，在美國、巴西、意大利、南非等當(dāng)?shù)厥袌�，格力空調(diào)的增量均超過100％。
　　提高出口報(bào)價，上述企業(yè)人士直言不諱：先小幅上漲一些看一下市場反饋，未來的報(bào)價肯定會包含匯率上升等方面的預(yù)期。董小華坦陳，在出口產(chǎn)品提價這一塊，確實(shí)由于美元匯率的走低、國內(nèi)通脹壓力的加大、原材料漲價等因素的影響，美的的出口報(bào)價今年其實(shí)一直在升�！耙�?yàn)楣�司出口是以利潤為目的。具體每個產(chǎn)品的提價幅度，沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)字，但每個產(chǎn)品都不一樣�！彼麖�(qiáng)調(diào)，這次提價行為主要是針對競爭對手和國際市場的變化而作出的。美的10月底發(fā)布的季報(bào)透露，雖然今年前三季度美的的營業(yè)總收入同比增長了60.31％，但“因規(guī)模增長及原料成本上升原因，營業(yè)成本同比增長了73％，公司整體毛利率同比下降了6.16個百分點(diǎn)”。
　　分析人士指出，這無疑是在考驗(yàn)中國家電企業(yè)的競爭能力。但必須指出的是，接受中國企業(yè)產(chǎn)品提價的做法，是因?yàn)楹Ｍ饪蛻艉芮宄�中國家電工業(yè)，尤其是中國白電業(yè)的能力和水平——海外客戶很大程度上依賴中國家電業(yè)。一方面，得益于國際經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，歐美、中東、東南亞、非洲等主要出口市場的需求趨旺；另一方面是我國空調(diào)產(chǎn)品競爭力有較大提升，出口產(chǎn)品正處于升級換代時期，新一代節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品逐漸被市場認(rèn)可。這被認(rèn)為是今年我國空調(diào)產(chǎn)品出口增長迅速的主要原因。因此，幾乎所有接受采訪的空調(diào)企業(yè)都對明年的出口形勢保持樂觀，認(rèn)為國際市場需求仍有一定的增長潛力。大部分企業(yè)表示在人民幣匯率及原材料價格不出現(xiàn)大的波動情況下，完全可以消化不利因素的影響，并保持20％左右的出口增長率。
　　中原證券上海分部一位不愿具名的家電行業(yè)分析師在接受深圳商報(bào)記者采訪時表示，2011冷年，空調(diào)行業(yè)的銷量再創(chuàng)新高“沒有問題”，但是“其增長速度會明顯放緩”。他認(rèn)為，“雖然空調(diào)企業(yè)要面對美元匯率波動、人民幣升值、國內(nèi)通脹壓力導(dǎo)致的原材料以及勞動力成本上升等不利因素，但國內(nèi)空調(diào)行業(yè)由于集中度較高，格力、美的、海爾等幾大巨頭的總產(chǎn)量便超過半壁江山，所以他們在面對國內(nèi)外一系列不利因素時，具有提價的底氣�！�
　　這位分析師指出，由于中國空調(diào)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈體系最全，生產(chǎn)效率較高，在國際上還沒有第二個區(qū)域能在空調(diào)生產(chǎn)上跟中國抗衡，國際市場對中國空調(diào)的依賴度比較高�！皻W美市場這一塊，雖然隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的不確定因素增加，最近歐美空調(diào)市場的銷量有所下滑。但根據(jù)今年9月份的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐美空調(diào)市場的庫存量一直維持在較低水平，一旦歐美市場補(bǔ)庫存，將會增加對中國空調(diào)的進(jìn)口量。唯一不確定的是，由于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇歷程坎坷，補(bǔ)庫存的時間無法確定�！�
　　提高產(chǎn)品附加值是根本出路
　　“合理利用金融工具避險，深圳企業(yè)這點(diǎn)做得相當(dāng)成熟，因?yàn)楦圪Y背景意味著更早熟悉匯率波動。還可以調(diào)整簽約管理，比如采用梯度報(bào)價，將長單變成短單，還可以約定風(fēng)險承擔(dān)底線，升值幅度超過2％，那么超出部分就由進(jìn)口商來承擔(dān)�！痹卩嵔▏�看來，深圳制造企業(yè)的匯率應(yīng)對之道有板有眼。
　　但這僅僅是戰(zhàn)術(shù)應(yīng)對，強(qiáng)化創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略應(yīng)對并不盡如人意，盡管人人都會說：“產(chǎn)品越低端，附加值越低，抗風(fēng)險能力就越差�！奔庸べQ(mào)易企業(yè)協(xié)會所做的調(diào)查中，應(yīng)對升值壓力，一半的企業(yè)選擇了強(qiáng)化品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)產(chǎn)品附加值是應(yīng)對匯率波動的根本途徑。分析空調(diào)出口報(bào)價普漲，志高空調(diào)海外市場管理部部長廖世興認(rèn)為，“現(xiàn)在企業(yè)之間的競爭越來越激烈，產(chǎn)品出口價格都很低，利潤空間都讓給了國外經(jīng)銷商。此外，人民幣升值，勞動力成本和原材料價格的不斷上升，也能夠促進(jìn)企業(yè)積極進(jìn)行自我調(diào)整，長期看來未必是壞事。具體來說，企業(yè)不再過分糾結(jié)于產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)而將力量投入到產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新上，讓企業(yè)從價格競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和技術(shù)競爭。”
　　對于格蘭仕在廣交會上將40％的出口產(chǎn)品提價10％的做法，格蘭仕新聞發(fā)言人陸驥烈日前曾表示，國際客戶只愿意對那些能夠滿足條件的產(chǎn)品支付更高的價格，比如格蘭仕愿意將45天的交貨期縮短到30天，甚至有的是20天交貨。之所以發(fā)生這種狀況，是因?yàn)楹Ｍ饨?jīng)濟(jì)并未完全復(fù)蘇，國外客戶更希望通過減少庫存來規(guī)避風(fēng)險�！昂Ｍ饪蛻粼敢馓醿r的，是那些具備雙方面高附加值的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)新穎的、具備新功能的家電，以及具備快速交貨能力的產(chǎn)品�！� 
　　差距并不只有這些。前不久，美的斥資5748萬美元收購了埃及Miraco公司32.5％的股份，進(jìn)一步拓展非洲市場。加大資本輸出，這是人民幣升值的正面促進(jìn)作用。但在深圳面向加工貿(mào)易企業(yè)所做的調(diào)查中，回答“是否有意投資海外”出現(xiàn)了大面積空白。
　　拿成熟領(lǐng)先的行業(yè)和成長中的企業(yè)相比，使用同樣的標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)顯得有失公平，但是再艱難的轉(zhuǎn)型走的仍是同一條路。在劉艷芳看來，臨界點(diǎn)上的利潤倒逼已經(jīng)顯現(xiàn)出積極作用。“這段時間，總有會員單位邀請我們參加新產(chǎn)品發(fā)布會，感覺就像是時裝品牌例行的走秀。雖然沒請模特，但這表明我們的企業(yè)用心在經(jīng)營自己的品牌，研究國內(nèi)市場的動向�！眲⑵G芳笑著表示：“我們甚至打算向政府申請，深圳的工業(yè)展覽館新館能不能成為深圳玩具固定的走秀T臺�！�