青島海爾1日披露定增預(yù)案稱,擬以11.29元/股的價(jià)格向私募巨頭KKR(盧森堡)發(fā)行A股股票約3億股,募集資金33.82億元,并全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。一旦定增成功,KKR(盧森堡)將持有青島海爾10%的股份。青島海爾股票今起復(fù)牌交易。 
　　降低資產(chǎn)負(fù)債率是青島海爾此次定增的重要考慮因素。根據(jù)青島海爾定增預(yù)案,截至今年6月30日,公司負(fù)債總額為372.80億元,資產(chǎn)負(fù)債率為68.81%,而同期家電行業(yè)上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值僅為44.7%,中位值僅為43.8%。若此次定增成功,青島海爾資產(chǎn)負(fù)債率有望降至64.77%。
　　另外,根據(jù)青島海爾定增預(yù)案,此次定增也將滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求,以及公司開拓物聯(lián)網(wǎng)智慧家電、搭建網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái)的資金需求。
　　值得關(guān)注的是,定增成功后,KKR(盧森堡)將持有青島海爾10%的股份,海爾集團(tuán)及其一致行動(dòng)人直接和間接持有的青島海爾股份比例預(yù)計(jì)將由此前的46.21%降為不低于40.81%,海爾集團(tuán)仍為控股股東。
　　公開資料顯示,KKR(盧森堡)是一家專為此次戰(zhàn)略投資而根據(jù)國(guó)際慣例在盧森堡注冊(cè)成立的項(xiàng)目公司,其為KKR基金的全資子公司。KKR基金由KKR 集團(tuán)發(fā)起和管理。KKR集團(tuán)是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一,業(yè)務(wù)遍及全球。
　　青島海爾公告顯示,若在發(fā)行日前青島海爾已經(jīng)通過(guò)和公告的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)生行權(quán),則此次發(fā)行股份數(shù)量和募集資金總額將分別調(diào)整為不超過(guò)3.05億股、34.47億元。青島海爾定增預(yù)案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　因籌劃上述定增事項(xiàng)引入戰(zhàn)略投資者,青島海爾股票自2013年9月13日起一直停牌,今起將復(fù)牌交易。