從廣東工行獲悉,11月12日，中國工商銀行在倫敦成功發(fā)行了20億元離岸人民幣高級債券，這是中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)總部首次直接在倫敦市場發(fā)行離岸人民幣債券。本期債券分為3年期和5年期兩個固息品種，發(fā)行規(guī)模分別為13億和7億元人民幣，票面利率分別為3.35%和3.75%，債券募集資金將用于擴(kuò)展境外人民幣貸款業(yè)務(wù)等用途。
　　從發(fā)行情況看，投資者對工行本次債券發(fā)行的認(rèn)購熱情高漲，認(rèn)購倍數(shù)超4倍，發(fā)行利率初始區(qū)間不斷收窄，最終成功定價在指引價格最低端。