煤炭行業(yè)2007年前三季度經(jīng)濟運行分析及趨勢預(yù)測
2007-12-4 15:10:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
前三季度,我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持較快增長,國內(nèi)生產(chǎn)總值達到了166043億元,同比增長11.5%。其中,重工業(yè)同比增長19.6%,第二產(chǎn)業(yè)比重同比提高增長13.5個百分點,其中工業(yè)比重上升18.5個百分點。國民經(jīng)濟的較快發(fā)展,拉動了煤炭消費繼續(xù)增長。據(jù)初步預(yù)測,2007年全國煤炭消費繼續(xù)增加,增量在2億噸以上,但增幅將呈趨緩態(tài)勢。煤炭市場總體上繼續(xù)保持供需基本平衡,受氣候條件影響和鐵路運輸制約,局部地區(qū)、部分煤種、不同時段煤炭供應(yīng)偏緊。
一、煤炭經(jīng)濟運行形勢總體向好
(一)煤炭產(chǎn)供需基本平衡,產(chǎn)運銷同步增加
據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù),前三季度,規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量16.8億噸,增長11.0%。國家鐵路煤炭運輸日均裝車5.07萬車,同比增長8.9%;國家鐵路煤炭運量9.13億噸,增長10.4%。主要港口煤炭中轉(zhuǎn)運量3.48億噸,增長15.8%,其中,內(nèi)貿(mào)煤炭轉(zhuǎn)運量3.08億噸,同比增長22%。據(jù)安監(jiān)總局數(shù)據(jù),前三季度,全國原煤產(chǎn)量完成17.1億噸,同比增長8.1%。按統(tǒng)計口徑分析,原國有重點煤礦9.06億噸,同比增長9.0%;國有地方煤礦2.28億噸,同比增長3.4%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦5.76億噸,同比增長8.7%。
前三季度,全國商品煤銷量為16.89億噸,同比增長9.8%,產(chǎn)銷率98.7%。全國煤炭鐵路運量完成11.5億噸,同比增加1.35億噸,增長13.3%。其中:大秦線運量完成2.23億噸,同比增加3884萬噸,增長21.1%;侯月線完成運量8947萬噸,同比增加1452萬噸,增長16.4%。
截至9月末,全國煤炭社會庫存1.62億噸,比年初上升12.2%,同比上升7.28%。其中,全國煤炭企業(yè)庫存4274萬噸,比年初上升2.9%;直供電網(wǎng)電廠煤炭庫存3073萬噸,比年初上升27.5%;冶金重點鋼廠煤炭庫存336萬噸,比年初上升10.2%;主要煤炭中轉(zhuǎn)港口庫存1456萬噸,比年初上升40.4%。
(二)煤炭進出口形勢發(fā)生變化
近年來,我國煤炭出口下降,進口增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),9月份,國內(nèi)進口煤炭362萬噸、出口447萬噸,連續(xù)第三個月保持凈出口局面;1~9月進口煤達到3861萬噸,同增47.6%;出口為3801萬噸,同降20.9%。國內(nèi)煤炭進出口總量開始接近。
進入2007年以來,我國煤炭出口減少,澳大利亞港口擁堵問題加劇,亞太地區(qū)動力煤價格持續(xù)上漲,國際動力煤市場創(chuàng)造了75.85美元/噸的新紀錄。隨著國際煤炭市場交易價格上升,進入7月份以來,我國煤炭出口迅速回升。
(三)煤炭消費量持續(xù)穩(wěn)定增加,增幅趨緩
從電力行業(yè)的情況看,今年1~9月份,全國火力發(fā)電完成19873億千瓦時,同比增加2844億千瓦時,增長16.7%;全國發(fā)電耗用原煤88354萬噸,同比增加11256萬噸,增長14.6%;供熱耗用原煤9376萬噸,同比增加1490萬噸,增長18.9%。發(fā)電及供熱合計,新增電煤消耗量1.27億噸。
從鋼鐵行業(yè)的情況看,今年1~9月份,全國完成粗鋼產(chǎn)量3.62億噸,同比增加5428萬噸,增長17.6%;完成焦炭產(chǎn)量2.42億噸,同比增加3930萬噸,增長19.4%。以新增焦炭產(chǎn)量為基準,推算鋼鐵行業(yè)新增煉焦精煤消耗量3700萬噸(鋼鐵行業(yè)消耗的焦炭占全部焦炭產(chǎn)量的80%左右)。
從建材行業(yè)的情況看,今年1~9月份,全國完成水泥產(chǎn)量9.84億噸,同比增加12837萬噸,增長15%;以水泥消耗煤炭的單耗水平推算,新增煤炭消費1000萬噸,由于墻體材料、陶瓷等建材行業(yè)的耗煤量呈下降趨勢,在此基礎(chǔ)上反推整個建材行業(yè),推算新增煤炭消費700萬噸。
從化工行業(yè)的情況看,今年1~9月份,全國完成合成氨產(chǎn)量3826萬噸,同比增加190萬噸,增長5.2%;以煤為原料的合成氨產(chǎn)量占其產(chǎn)量的70%左右,根據(jù)合成氨消耗煤炭的單耗水平推算,新增煤炭消費300萬噸,在此基礎(chǔ)上反推整個化工行業(yè),推算新增煤炭消費580萬噸。
(四)煤炭價格、企業(yè)收入、煤炭成本和企業(yè)利潤增加,成本增幅大于價格上漲
一是煤炭價格繼續(xù)上漲。今年以來,在原材料價格上漲、政策性增支因素大幅度增加的條件下,國內(nèi)市場商品煤價格呈現(xiàn)不同程度的上揚。1~9月,原中央財政煤炭企業(yè)商品煤平均價格322.09元/噸,比去年同期增加16.69元/噸,上升5.5%。其中供發(fā)電用煤平均售價為233.58元/噸,同比增加12.18元/噸,上升6.5%。其中,山西省國有重點煤炭企業(yè)商品煤平均售價329.38元/噸,同比增加20.4元/噸,增長6.6%;內(nèi)蒙古西部電煤平均售價140元/噸,同比增加10元/噸;蒙東地區(qū)電煤售價120元/噸,同比增加5元/噸。華東地區(qū)煤炭價格上漲幅度相對較大,山東省商品煤平均售價為414.25元/噸,同比增加41.15元/噸,增長11%。
市場交易煤價同比有明顯上漲。上半年國內(nèi)煤炭市場整體供需平穩(wěn),市場行情隨著旺季淡季的交替出現(xiàn)了正常的波動。動力煤在2~5月期間行情逐步下滑,累計降價幅度在20~30元/噸,優(yōu)質(zhì)煤的下降幅度小于低質(zhì)煤。隨著氣溫升高,動力煤價格從5月下旬開始回升,旺季啟動相比上年提前了約一個月。冶金煤受上游成本提高、下游需求增加等因素的影響,價格持續(xù)上升。據(jù)煤炭運銷協(xié)會“中國市場交易煤炭(現(xiàn)貨)報價指數(shù)”,截止9月29日,市場交易煤炭平均價格427.5元/噸,同比上漲30.3元/噸、增長7.6%。其中港口煤炭均價441.3元/噸,同比上漲46.4元/噸、增長11.7%。與年初相比,優(yōu)質(zhì)動力煤價上升20元/噸,中等及劣質(zhì)動力煤價與年初相比上升10元/噸。
二是煤炭企業(yè)收入繼續(xù)增加。煤炭產(chǎn)量增加、價格上揚拉動了煤炭企業(yè)銷售收入增長。1~8月,全國煤炭工業(yè)大型企業(yè)銷售收入4360.5億元,同比增長30.82%,增幅同比提高6.7個百分點。其中,山西省煤炭工業(yè)大型企業(yè)銷售收入890.77億元,同比增加234.35億元,增長35.7%。神華集團企業(yè)銷售收入實現(xiàn)684.0億元,同比增加149.1億元,增長27.8%。
三是煤炭企業(yè)利潤總額增加,成本費用利潤率同比持平。今年1~8月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)補貼后實現(xiàn)利潤553.92億元,同比增加161.68億元,增長41.22%。其中,山西省煤炭工業(yè)大型企業(yè)實現(xiàn)利潤34.36億元,同比減少8294元,下降2.36%。神華集團實現(xiàn)利潤210億元,同比增加38.68億元,增長22.5%。今年前8個月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)成本費用利潤率10.67%,同比提高0.77個百分點。多數(shù)地區(qū)和企業(yè)利潤增加仍然依賴于產(chǎn)量增加和價格上漲。
四是煤炭成本增長較快。1~9月份,原中央財政煤炭企業(yè)原選煤單位成本211.52元/噸,同比增加17.08元/噸,增長8.8%。山西省重點煤炭企業(yè)原煤成本為185.45元/噸,同比增加32.8元/噸,增長14.9%,增幅高于價格增幅7.3個百分點。山東省煤礦平均原煤單位成本284.68元/噸,同比增加33.85元/噸,增長13.5%,增幅高于價格增幅2.5個百分點。
(五)國際煤價高位運行
受國際原油價格大幅上漲、海運費連續(xù)走高、美元不斷貶值、澳大利亞削減煤炭出口配額以及冬儲煤需求增加等多因素影響,國際煤炭市場供求偏緊的狀況進一步加劇。歐洲地區(qū)和亞太地區(qū)煤炭現(xiàn)貨價格自9月下旬到10下旬一個月左右的時間,價格漲幅高達12%以上,上漲速度之快在近幾年間極為罕見。在亞太地區(qū),由于中國出口量的大幅下降,澳大利亞港口出口瓶頸的制約,該地區(qū)煤炭供需今年一直處于偏緊狀態(tài)。隨著北半球冬季的日益臨近,冬儲煤逐漸拉開了序幕,各消費國開始增加煤炭進口,從而加劇了該地區(qū)煤炭供應(yīng)的緊張局勢。
二、全年煤炭經(jīng)濟運行趨勢分析
影響煤炭市場的因素很多,既有煤炭生產(chǎn)與消費基本層面的問題,也有運輸能力與結(jié)構(gòu)、國際煤炭市場與我國煤炭進出口變化,以及國家宏觀調(diào)控政策與市場心理等因素的影響。這些因素相互作用,共同影響著我國煤炭供需形勢的基本走向。在對上述因素進行認真分析后,我們初步判斷:預(yù)計到2007年年底,中國國內(nèi)煤炭供需在總體保持基本平衡態(tài)勢的基礎(chǔ)上,供應(yīng)趨緊的壓力將進一步加大。
從煤炭需求看,2007年國內(nèi)煤炭消費繼續(xù)增加,預(yù)計達到26.2億噸,同比增加2.3億噸,增幅9.5%,低于上年2.5個百分點。預(yù)計2007年全國火力發(fā)電量仍將保持15%以上的增速,消耗原煤14.8億噸,同比增加1.6億噸,增長12.7%。全年粗鋼產(chǎn)量4.8億噸,同比增長14%。預(yù)計鋼鐵行業(yè)消耗原煤4.1億噸,同比增加4400萬噸,增長11.7%。預(yù)計2007年全國水泥產(chǎn)量比2006年增長10%左右,達到13.6億噸,建材行業(yè)消耗原煤3.5億噸,同比增加1000萬噸,增長2.7%。預(yù)計2007年全國合成氨產(chǎn)量5200萬噸,化工行業(yè)消耗原煤1.3億噸,同比增加970萬噸,增長8.8%。
從煤炭生產(chǎn)看,2006年底在建煤礦3955處,建設(shè)總規(guī)模7.05億噸。其中,新建煤礦1262處,建設(shè)規(guī)模4.97億噸;改擴建煤礦702處,新增能力1.38億噸;技術(shù)改造煤礦654處,新增能力0.16億噸;資源整合煤礦1337處,新增能力0.54億噸,F(xiàn)生產(chǎn)煤礦和在建煤礦總生產(chǎn)能力31.36億噸,考慮煤礦核定生產(chǎn)能力天數(shù)與實際生產(chǎn)天數(shù)的差異,全國煤礦總生產(chǎn)能力將突破32.6億噸。一些礦井仍有較大的超產(chǎn)沖動和超產(chǎn)空間,煤炭產(chǎn)量快速增加的勢頭較強。預(yù)計2007年,我國煤炭行業(yè)約有2億噸的產(chǎn)能釋放,綜合考慮存量資產(chǎn)技改、落后產(chǎn)能淘汰等因素,預(yù)計2007年煤炭市場將新增供給2.38億噸。
從煤炭運輸看,隨著大秦鐵路等主要鐵路干線擴能改造,秦皇島港口等煤炭吞吐能力增加,華北主要產(chǎn)煤地區(qū)的煤炭外運量大幅度增加,華東、華南等主要煤炭消費地區(qū)煤炭供應(yīng)量增加,我國煤炭供應(yīng)格局正在逐漸改變。預(yù)計,今年大秦線、侯月線、神朔黃線三條運煤干線將增加運力8500萬噸,秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港等沿海主要港口煤炭轉(zhuǎn)運能力增加3000多萬噸,華北地區(qū)向華東、華南地區(qū)煤炭調(diào)運能力大幅度增強。但是,煤炭生產(chǎn)仍將受到鐵路運力相對不足的瓶頸制約,受國家加大煤礦按核定能力組織生產(chǎn)的監(jiān)管和煤炭企業(yè)基于市場理性而進行的自我調(diào)節(jié)影響,在需求增幅相對較低和鐵路運力相對不足的雙重制約下,煤炭生產(chǎn)、供應(yīng)量的增長,將由需求和運力共同決定,“以運定產(chǎn)、以需定產(chǎn)”的基本格局不會改變。
從政策性因素看,政策性增支因素將大幅提升煤炭生產(chǎn)成本。3月10日,山西省公布了煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收管理辦法,按煤種征收標(biāo)準暫定為動力煤14元/噸、無煙煤18元/噸、焦煤20元/噸;并按礦井核定產(chǎn)能規(guī)模確定了不同的調(diào)節(jié)系數(shù),分別為1、1.5和2。其他基金征收政策細則也將陸續(xù)出臺。并且會在試點一段時間后推到全國。
加上資源補償費、探礦權(quán)和采礦權(quán)價款、安全費用提取、以及“兩津一貼”等,煤炭生產(chǎn)成本將大幅提高。初步測算,將增加70~80元/噸。1~8月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)補貼后實現(xiàn)利潤553.92億元,同比增加161.68億元,增長41.22%。其中,山西省煤炭工業(yè)大型企業(yè)實現(xiàn)利潤34.36億元,同比減少8294元,下降2.36%。
從煤炭進出口看,預(yù)計2007年煤炭出口仍將保持在5300萬噸左右,5000萬噸至5300萬噸將可能是我國進口煤炭的一個高水平。全年煤炭進出口仍將保持基本平衡的局面。從煤炭進口看,受國家降低并取消煤炭進口關(guān)稅以及國內(nèi)煤炭需求大增的影響,進口煤炭強勁增長。1~9月份,我國從越南煤進口均價36.74美元/噸、印尼煤進口均價50.21美元/噸、澳大利亞煤炭進口均價為85.82美元/噸。出于進口總成本和煤炭品種調(diào)劑的考慮,越南、印尼、澳大利亞三國仍是我國主要的煤炭進口國。從煤炭出口看,國際市場煤價高漲將成為我國煤炭穩(wěn)定出口的動力。今年全球經(jīng)濟繼續(xù)保持較快增長勢頭,國際貿(mào)易和投資繼續(xù)擴大,預(yù)計明年世界經(jīng)濟仍將保持較快增長,能源需求不會減少。各種因素合力可能將再次推動煤炭價格的上漲。
綜上分析,預(yù)計2007年煤炭供需在總體保持基本平衡態(tài)勢的基礎(chǔ)上,供應(yīng)趨緊的壓力將進一步加大。在煤炭成本增支政策的推動和旺盛的市場需求拉動下,煤炭價格將隨市場供需關(guān)系變化,呈現(xiàn)小幅波動、繼續(xù)維持高位。隨著國際煤炭貿(mào)易活躍,價格上漲,國內(nèi)煤炭價格也有繼續(xù)上升的可能性。