作為百年大港此次回歸A股資本市場，將成為大連港發展歷程中又一次飛躍，大連港股份有限公司將成為國內業務覆蓋面最廣、產業鏈最完整的港口上市公司。未來公司將致力于成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人。
百年大港
東北亞航運中心締造者
大連港是百年大港，自1899年建港以來，大連港發展已有100多年的歷史，今年恰好是建港111周年。
大連港位于渤海灣入口，靠近國際主航道，被譽為“中國北方距離世界最近的港口”，區位優勢十分突出。大連港自然條件優越，是天然深水港，具備建造-25米深水碼頭的條件，港區開闊，不凍不淤，可實現全年港區作業。憑借優越的區位優勢及自然條件，大連港已發展成為我國沿海集裝箱運輸的重要干線港、區域能源和原材料運輸的主要中轉港。以2009年吞吐量計，大連港股份有限公司是東北地區最大的油品/液體化工品、集裝箱、專業化汽車碼頭運營商。2010年1-10月，大連港貨物吞吐量位居國內第六位，其中集裝箱吞吐量位居國內第八位。
在今年3月發布的“全球國際航運中心競爭力指數”排行中，大連港全球排名第十八位，在入圍的中國港口中位列第四，僅次于香港、上海、天津。這是大連港港口綜合競爭力的充分體現。
2006年，大連港股份有限公司成功發行H股并于當年4月28日在香港聯交所上市。本次發行回歸A股，大連港股份有限公司向大連港集團定向配售股份收購其持有的礦石、散糧、雜貨、客滾碼頭業務及港口支持業務，實現大連港港口業務整體上市，并使大連港股份有限公司成為國內第一家真正意義上的A+H港口上市公司。
結構多元
綜合競爭實力增強
公司目前的主營業務包括油品/液體化工品、集裝箱、滾裝汽車、港口增值業務等。公司是全國三大油品轉運中心之一，是東北地區最大的油品轉運港口。公司共有19個油品/液體化工品泊位，均位于大連港新港港區，年通過能力7690萬噸；擁有35座原油儲罐、39座成品油儲罐和51座液體化工品儲罐，存儲能力分別為350萬立方米、36.8萬立方米、12萬立方米；公司的聯營公司大連中石油國際儲運有限公司擁有185萬立方米保稅原油儲罐。目前，公司已經形成了水路、公路、鐵路、管道為一體的油品/液體化工品集疏運網絡，并通過管道及鐵路專列將公司的油品/液體化工品碼頭與中國東北腹地的煉油廠及石化企業連接起來，以裝卸、儲存、運輸一體化運作為客戶提供高效的綜合服務。
公司的集裝箱業務在大連口岸和東北口岸具有明顯的競爭優勢，是大連口岸及東北地區最大的集裝箱碼頭運營商。目前，公司擁有內外貿集裝箱班輪航線91條，其中遠洋干線13條，平均每周航班密度100余班，航線網絡覆蓋國內外100多個主要港口，是中國東北地區最大的集裝箱樞紐港。2010年，世界經濟企穩回升，中國對外貿易呈現較快增長態勢，為以外貿業務為主的公司集裝箱業務帶來更強勁發展動力。自2011年1月1日起，大連港外貿集裝箱標準裝卸費率將提升10％。此外，為拓展大連港貨源腹地，加強與周邊港口合作，公司參股位于錦州港[4.85 0.21%]與秦皇島港的集裝箱碼頭，拓展集裝箱服務網絡。
公司原有的業務還包括汽車碼頭業務以及拖輪、理貨、IT等港口增值服務業務。其中公司的汽車碼頭是目前國內最大的專業化汽車碼頭之一，擁有2個泊位，年通過能力49.67萬輛，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。大連是國家指定的國內四大整車海運進口口岸之一，公司的汽車碼頭是國內第一座按照國際標準設計建造的大型專業化汽車滾裝碼頭，受益于東北地區汽車產業的蓬勃發展，公司汽車碼頭未來發展潛力巨大。
收購資產
完善港口產業鏈
公司本次募集資金主要用于收購母公司資產和購建相關碼頭設備、設施等項目，合計發行15億股。其中向大股東定向配售738，180，000股，折合對價28.05億元用于收購大連港集團散雜貨、客滾等港口業務相關資產，收購后大連港集團港口物流核心資產將全部注入上市公司。
另外公司公開發行761，820，000億股，募集資金將用于相關業務的改擴建工程及資產購置。其中大部分將投入到油品、礦石、集裝箱、散糧業務等板塊。
本次收購完成后，公司將成為東北地區最大的綜合性碼頭運營商。具體來說，從現有業務來看，公司是東北地區最大的油品/液體化工品、集裝箱和專業化汽車碼頭運營商，而本次收購資產中，客運吞吐量在遼寧口岸位居第一，外貿進口鐵礦石、糧食、鋼鐵吞吐量在遼寧口岸位居第二。
這其中，礦石業務主要為東北及華北地區的鋼廠提供鐵礦石及其他金屬礦石的裝卸、中轉及相關物流服務。礦石碼頭擁有2個專業化泊位，年通過能力1700萬噸，前沿水深分別為-23米和-18.6米，可分別停靠30萬噸級和15萬噸級船舶；礦石碼頭堆場有效堆存面積約37.18萬平方米；擁有兩座裝車樓，每座每小時可裝約4500噸礦石。隨著船舶大型化趨勢的發展，大連港地處渤海灣入口的區位優勢和水深優勢將更加明顯。礦石碼頭將在鞏固并加強與東北腹地大型鋼鐵生產企業合作的基礎上，憑借大連港特有的深水優勢及保稅功能，繼續拓展華北市場，大力發展中轉業務，強化分撥、轉運功能；并繼續與全球大型礦石生產商開展合作，不斷開拓國際市場，提高區域競爭能力。
雜貨業務主要從事散雜貨/件雜貨的裝卸、中轉、搗載、堆存和臨港加工業務等，經營的貨種主要為鋼材、煤炭、袋裝糧、大型設備、木材等，是東北地區重要的散雜貨轉運中心之一。雜貨碼頭現經營生產性泊位33個，年通過能力2193萬噸，其中，大港區12個、大連灣港區9個、黑嘴子港區6個、莊河港區3個、長興島港區3個。雜貨業務致力于打造精品鋼材、精品糧食（袋裝糧）、煤炭轉運基地。大連市大力發展臨港工業，打造大件設備生產基地，將為公司提供穩定的貨源。雜貨業務所包括的長興島港區、莊河港區處于十分重要的戰略性位置，根據《遼寧省沿海經濟帶發展規劃》，長興島臨港工業區將被打造成為世界級造船基地之一，雜貨業務將因此而受益。
散糧業務提供散裝糧食的裝卸、倉儲及運輸服務等，是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心之一。經營的主要貨種為玉米、大豆、大麥、小麥等。散糧碼頭現經營生產性泊位5個，年通過能力720萬噸。東北地區是中國重要的戰略糧食生產基地之一，是我國糧食的重要輸出地區，且中國將長期保持“北糧南運”的流通格局，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動公司散糧業務的增長。
客運滾裝業務主要是旅客客票代售、滾裝車票代理及其相關港口服務等。公司擁有封閉式專業化的客運滾裝碼頭，現經營7個客運滾裝專業化泊位。客運滾裝碼頭是大連口岸最早經營客運滾裝業務的碼頭，作業區域面積廣，船舶、航線及泊位數量多，且位于大連市中心區，地理位置優越，商業網點密集，交通運輸便利，便于旅客及車輛出行與集散。大連港客運總公司與中國大型航運公司建立了長期戰略合作關系，優勢互補，共同開發大連及環渤海客運滾裝市場。未來客運滾裝業務規模有望不斷擴大，打造成為環渤海灣客運滾裝中心。
港口支持業務主要包括港口綜合物流、建設管理及監理服務、信息系統及電力供應等，上述業務與公司原有的港口碼頭業務密切相關。通過收購大連港集團的港口支持業務，有利于完善公司的港口服務鏈條，增強協同效應；提升公司的獨立經營能力，減少與大連港集團的關聯交易。
本次收購完成后，大連港集團的全部港口碼頭業務由公司承接，公司將擁有完整的港口碼頭業務資產，產業鏈條進一步延伸，各業務間協同效應大大增強。
區域整合
沿海港口整合成看點
國家對建設大連東北亞國際航運中心的戰略定位以及遼寧省對遼寧沿海港口資源整合的戰略部署，為公司的發展提供強大的政策支持。《中共中央、國務院關于實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》提出要充分利用東北地區現有港口條件和優勢，把大連建設成為東北亞重要的國際航運中心。2009年7月，國務院常務會議討論并原則通過《遼寧沿海經濟帶發展規劃》，提出圍繞大連進行東北亞國際航運中心建設，推進遼寧沿海港口資源整合，打造以大連港為中心的港口集群。大連港藉此迎來良好的發展契機。
大連港將加快從區域性大港走向國際性大港的步伐，推進區域內外的資源整合，同時輔以港口合作。隨著資源整合步伐的不斷加快，遼寧省將逐漸形成以大連港為中心，丹東沿黃海一線、錦州和葫蘆島沿渤海一線為兩翼的優勢互補、錯位發展的港口格局。
最值得一提的是對錦州港的資源整合，這對于大連港集團來說是一個重要的戰略性布點。錦州港是與大連港業務最具互補性的港口，雙方加強合作可以實現“1+1>2”的效果，這也是雙方積極推動戰略合作的原因。據介紹，兩港的互補性主要體現在煤炭、石化、集裝箱以及礦石等業務方面。通過強強聯合，大連港方面將更好地開展蒙東煤炭下海業務，提升油品業務方面的盈利能力，此外也將在集裝箱、礦石業務上充分共享客戶資源，使兩港發展實現共贏。
大連港集團的跨區域港口布局，得到了政府的政策支持。而且，大連港資源整合采取“集團前期培育、成熟后置入股份”的運作方式，股份公司在該等業務見效后再選擇購入，是最大獲益者。大連港跨區布局將開創全新增長前景，實現區域化擴張性發展。
本次登陸A股，一來進一步拓展了公司業務范圍，增強核心競爭力，二來籌集到業務發展計劃所需資金，有助于業務的快速發展，提升了公司的綜合實力，對于實現公司的發展目標及長遠戰略具有十分重要的積極作用。